Pular para o conteúdo principal

rica

A documentação da rica foi organizada para ajudar planejadores financeiros e equipes a entender a plataforma com clareza, aplicar a modelagem no dia a dia e acompanhar as evoluções do produto.

A proposta da rica é simples de formular:

  • transformar planejamento em execução acompanhada;
  • manter o cliente presente entre as reuniões;
  • organizar objetivos, processos, metas, ciclos e feedbacks dentro de uma mesma infraestrutura.

Se você está chegando agora, o melhor caminho é começar pelos primeiros passos e depois aprofundar a leitura conforme seu objetivo.

Comece por aqui​

Se você está entrando na rica pela primeira vez​

Se você quer entender a lógica do produto​

  • Definições: conceitos centrais da modelagem da rica.
  • Objetivo: o que representa a intenção do cliente.
  • Processo: o comportamento recorrente que sustenta o plano.
  • Meta: como a rica transforma processo em acompanhamento operacional.
  • Ciclo: como a execução é acompanhada ao longo do tempo.

Se você quer aprender fazendo​

Como a documentação está organizada​

Primeiros Passos​

É a melhor porta de entrada para quem está começando.

Você encontra:

  • ativação;
  • configurações iniciais;
  • orçamento;
  • patrimônio;
  • tutoriais práticos para reproduzir fluxos dentro da plataforma.

Ir para: Primeiros Passos

Ambientes​

Mostra como a rica se organiza por contexto de uso.

Você encontra:

  • ambiente da consultoria;
  • ambiente do cliente;
  • estrutura do estúdio;
  • abas de análise e operação.

Ir para: Ambientes

Definições​

É a base conceitual da rica.

Aqui estão os termos que sustentam a modelagem e a leitura da plataforma.

Você encontra:

  • objetivo;
  • cenário;
  • realização;
  • resultado;
  • processo;
  • meta;
  • temperatura;
  • orçamento;
  • open finance;
  • patrimônio e outros conceitos estruturais.

Ir para: Definições

Agentes​

Explica como funcionam os agentes dentro da rica e como eles ampliam a atuação da consultoria.

Ir para: Agentes

MCP rica​

Ensina como conectar a rica a assistentes de IA por MCP e usar a plataforma como PFM headless.

Você encontra:

  • fundamentos de MCP;
  • modelo mental da rica;
  • configuração no Claude e no ChatGPT;
  • roteiros práticos;
  • perguntas poderosas;
  • segurança e referência de ferramentas.

Ir para: MCP rica

MCP rica Pro​

Ensina como o planejador pode usar o MCP rica Pro para preparar atendimentos, investigar clientes, revisar estrutura, consultar análises do Estúdio, organizar Nexo, operar configurações, Marketplace, Office e fontes de mercado.

Você encontra:

  • fundamentos de MCP aplicados ao atendimento profissional;
  • conexão, escopos e confirmação;
  • catálogo completo de capacidades;
  • roteiros de reunião;
  • how-tos de Estúdio, Consultoria, Marketplace, Office e Mercado;
  • segurança, controle e referência de ferramentas.

Ir para: MCP rica Pro

Atualizações​

Reúne as evoluções mais recentes da plataforma.

É o melhor lugar para acompanhar o que foi lançado, melhorado ou alterado.

Ir para: Atualizações

Segurança e Privacidade​

Descreve como a rica protege os dados financeiros de planejadores e clientes.

Você encontra:

  • autenticação e passkeys;
  • proteção de dados e infraestrutura;
  • LGPD e direitos dos titulares;
  • boas práticas de segurança.

Ir para: Segurança e Privacidade

Trilhas recomendadas​

Trilha 1. Implantar a rica na consultoria​

  1. Ativação
  2. Configurações do ambiente de consultoria
  3. Orçamento
  4. Como criar um novo cliente

Trilha 2. Entender a modelagem da rica​

  1. Objetivo
  2. Cenário
  3. Realização
  4. Resultado
  5. Processo
  6. Meta
  7. Como criar Objetivos e Metas

Trilha 3. Colocar a intervenção contínua em prática​

  1. rica no WhatsApp
  2. Notificações e Metas pela rica
  3. Agentes de Feedback de Lançamentos
  4. Agentes Cronológicos no Planejamento Financeiro
  5. Temperatura da Meta

O que a rica ajuda a fazer na prática​

  • organizar a estrutura da consultoria;
  • modelar objetivos, cenários, realizações, resultados e processos;
  • transformar processos em metas acompanháveis;
  • acompanhar execução por ciclos;
  • conectar lançamentos, categorias e classes à leitura do plano;
  • usar WhatsApp, Open Finance e agentes para manter o cliente presente entre as reuniões.

Próximo passo sugerido​

Se você está começando agora, siga por aqui:

Se você quer entender a lógica conceitual antes de operar:

Se você já quer aprender com exemplos e fluxos reais: