Como alterar a categoria de um lançamento pelo WhatsApp
Às vezes um lançamento pode entrar em uma categoria que não representa bem o que aconteceu.
Isso pode acontecer porque o nome que vem do banco é genérico, porque uma compra foi feita em um lugar que vende várias coisas, ou porque faltou contexto no momento da categorização.
Quando isso acontecer, você pode pedir para a rica revisar a categoria pelo WhatsApp.
Este tutorial fala de categoria: o assunto do lançamento, como Saúde, Educação, Salário, Mercado, Terapias ou Presentes.
Se o problema for o papel do lançamento nos cálculos - por exemplo, se ele deve ser Entrada, Saída ou Circular -, isso é uma correção de tipo, não de categoria.
Como pedir
Escreva de forma simples:
rica, muda a categoria do lançamento da farmácia de hoje para Saúde.
Ou:
A compra de R$ 86,40 na Papelaria Central foi material escolar. Pode colocar na categoria Educação?
Você não precisa saber código, ID ou identificador do lançamento. Ajude a rica com detalhes como:
- nome do estabelecimento;
- valor;
- data aproximada;
- categoria desejada;
- algum detalhe sobre o que foi comprado.
Quanto mais claro for o pedido, mais fácil será para a rica encontrar o lançamento certo.
Passo a passo
- Envie uma mensagem dizendo qual lançamento quer corrigir.
- Informe qual categoria faz mais sentido.
- Se a categoria não existir na estrutura, a rica avisa e não altera o lançamento.
- Se a rica encontrar mais de um lançamento parecido, ela vai pedir para você escolher por uma lista numerada.
- Depois de identificar o lançamento, ela define a categoria existente mais adequada e responde com uma confirmação curta.
Categoria não é tipo
Use categoria quando quiser dizer sobre o que era o lançamento.
O PIX recebido de R$ 1.000 foi salário. Coloca na categoria Salário.
A compra de R$ 120 na farmácia foi medicamento. Coloca em Saúde.
Use tipo quando quiser dizer como o valor deve entrar nos cálculos.
Esse PIX entre minhas contas é circular.
O pagamento da fatura do cartão não deve contar como gasto. Marca como Circular.
Um lançamento do tipo Circular não entra nos totais de gastos nem de entradas. Ele representa dinheiro mudando de lugar dentro da estrutura.
Transferência bancária recebida de outra pessoa não vira Circular automaticamente. Ela só será Circular quando representar dinheiro entre contas próprias, pagamento de fatura já considerada nas compras ou outro movimento interno da estrutura.
Situação 1: farmácia que entrou como mercado
Imagine que você comprou remédios em uma farmácia, mas o lançamento ficou em Mercado.
Conversa pelo WhatsApp:
Pessoa:
rica, a compra de R$ 47,90 na Drogaria São Paulo de ontem não é mercado. É saúde.
rica:
Categoria atualizada para Saúde.
Se a rica precisar confirmar qual lançamento é, ela pode perguntar:
Pessoa:
rica, muda a compra da farmácia para Saúde.
rica:
Encontrei mais de uma compra parecida:
1. 12/05 - Drogaria São Paulo - R$ 47,90 - Mercado - Cartão
2. 13/05 - Raia - R$ 32,40 - Mercado - Cartão
Qual delas você quer alterar?
Pessoa:
A Drogaria São Paulo de R$ 47,90.
rica:
Categoria atualizada para Saúde.
Situação 2: categoria que não existe
Se você pedir uma categoria que não está cadastrada na estrutura, a rica não cria uma nova pelo WhatsApp. Ela avisa e para.
Pessoa:
A transferência de R$ 230 recebida de Thiago Campos da Silva deve ser Transferência Bancária.
rica:
Não encontrei a categoria Transferência Bancária na sua estrutura.
Situação 3: compra pessoal que era material escolar
Algumas lojas vendem produtos de vários tipos. Uma compra em papelaria, loja online ou supermercado pode precisar de contexto.
Exemplo:
Pessoa:
rica, a compra de R$ 86,40 na Papelaria Central foi material escolar das crianças. Pode mudar para Educação?
rica:
Categoria atualizada para Educação.
Outro jeito de pedir:
Pessoa:
rica, aquela compra na Amazon de segunda, R$ 129,90, foi livro para o curso. Coloca em Educação.
rica:
Categoria atualizada para Educação.
Quando a rica não conseguir alterar de primeira
Se a rica não encontrar o lançamento, mande mais detalhes:
Foi no cartão Nubank, dia 10/05, valor de R$ 129,90.
Se a categoria não mudar, tente explicar melhor o motivo:
Essa compra não foi lazer. Foi livro didático para o curso da faculdade.
Observações importantes
- A rica usa apenas categorias que já existem na sua estrutura.
- Ela não cria categoria nova pelo WhatsApp durante esse ajuste.
- A rica não pede nem mostra códigos internos de lançamento ou categoria.
- Se houver muitos lançamentos parecidos, ela pode pedir para você escolher o correto.
- Quando você informa uma categoria existente, a rica tenta aplicar essa categoria diretamente.
- Se você só explicar o contexto sem indicar uma categoria, a rica pode reavaliar com base nas categorias existentes.
- Correções manuais de categoria ficam registradas para evitar que o processamento automático desfaça o ajuste depois.
- Se precisar de uma categoria nova, fale com seu planejador para ajustar a estrutura de categorias.
Boas mensagens para usar
rica, muda o lançamento de R$ 58,20 do Uber de ontem para Transporte.
A compra do mercado de hoje, R$ 142,30, foi item de limpeza. Pode colocar em Casa?
O lançamento da academia deste mês está como Lazer, mas deve ser Saúde.
A compra da Amazon de R$ 89,90 foi material do trabalho. Coloca em Trabalho.
O PIX recebido da empresa no dia 5 é salário. Coloca em Salário.