Open Finance
O Open Finance permite conectar contas, cartões e investimentos para que a rica leia informações financeiras autorizadas por você.
O que acontece na conexão
- Você escolhe a instituição financeira.
- A instituição abre uma tela segura de autorização.
- Você confirma quais dados quer compartilhar.
- A rica passa a receber as informações autorizadas.
O que a rica não acessa
- A rica não recebe sua senha do banco.
- Seu profissional não vê suas credenciais bancárias.
- A conexão pode ser revogada quando você não quiser mais compartilhar os dados.
Por que conectar
A conexão reduz digitação manual e ajuda seu profissional a acompanhar o plano com informações mais atualizadas.
Se alguma conta, cartão ou lançamento parecer incorreto, converse com seu profissional para revisar a origem dos dados.