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Primeiros passos

A rica ajuda você a manter o planejamento financeiro vivo entre as conversas com seu profissional.

O que você pode fazer​

  • acompanhar objetivos, metas, projeções e informações financeiras do plano;
  • registrar gastos, receitas e lembretes pelo WhatsApp;
  • conectar contas pelo Open Finance quando quiser automatizar a leitura financeira;
  • consultar objetivos, metas e informações combinadas no acompanhamento.

Antes de começar​

  1. Entre pelo link ou convite enviado pelo seu profissional.
  2. Use seu provedor de login, como Google, Apple, Microsoft ou Facebook.
  3. Confirme se você está acessando a estrutura correta.
  4. Revise com seu profissional quais contas e informações devem ser acompanhadas.

Próximos passos​