Suas informações e conexões mais organizadas

18 de junho de 2026

Esta atualização facilita a conferência das informações usadas no seu planejamento. O painel reúne movimentações e formas de organização do dinheiro, além de separar as conexões Open Finance por pessoa e pela parte do planejamento a que pertencem.

O benefício é saber com mais facilidade de quem é cada informação e onde ela será usada. Isso ajuda a encontrar dúvidas antes ou durante uma conversa com seu planejador.

Visão organizadaO painel ajuda a entender como suas informações financeiras estão separadas na Rica.

Informações mais fáceis de encontrarMovimentações e seus grupos ficam mais acessíveis para conferência.

Open Finance no lugar certoAs conexões aparecem separadas por pessoa e pela parte do planejamento a que pertencem.

O que mudou

Antes, algumas informações de organização ficavam concentradas na visão do profissional. Agora, você consegue conferi-las diretamente no seu painel.

No Open Finance, as conexões deixam de aparecer como uma lista única e passam a ser separadas por pessoa e pela parte do planejamento, quando essa informação existir.

Antes	Depois
Era mais difícil conferir como as informações estavam organizadas.	O painel mostra mais itens úteis para acompanhamento.
As conexões Open Finance podiam aparecer como uma lista única.	As conexões ficam separadas por pessoa e parte do planejamento.
Nem sempre era fácil saber a quem uma conexão pertencia.	Pessoa e conexão aparecem juntas.

Como usar

1. Entre na rica com sua conta.
2. Acesse seu ambiente pelo menu principal.
3. Abra o painel quando quiser conferir como suas informações estão organizadas.
4. Use Lançamentos para conferir o dinheiro que entrou e saiu. Categorias e Caixas são os nomes usados na tela para organizar esses valores em assuntos e grandes grupos.
5. Na área de Open Finance, veja as conexões separadas por pessoa e parte do planejamento.
6. Clique em uma conexão para revisar detalhes quando precisar conferir ou atualizar uma informação.

Quando houver mais de uma pessoa

Comece pelo nome da pessoa e depois veja a parte do planejamento. Essa ordem ajuda a identificar a quem pertence cada conexão.

Quando usar

Use essa visão quando quiser:

• Conferir se suas informações financeiras fazem sentido.
• Entender como as movimentações estão organizadas.
• Revisar quais conexões Open Finance pertencem a cada pessoa.
• Se preparar para uma conversa com seu planejador, já chegando com dúvidas mais objetivas.

Na prática

• A organização financeira fica disponível para sua conferência.
• A origem de cada conexão Open Finance fica mais explícita.
• Contas com mais de uma pessoa ficam mais fáceis de conferir.
• A conversa com o planejador pode partir de dúvidas mais objetivas sobre lançamentos, categorias e organização financeira.

Ícones desta atualização

Ícone	Onde aparece	O que representa
	Painel	Visão organizada das suas informações.
	Organização financeira	Relação entre movimentações e seus grupos.
	Open Finance	Conexões separadas por pessoa e parte do planejamento.