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Agentes

Agentes são ajudantes que acompanham situações específicas do seu planejamento e entram em ação quando algo importante acontece. Eles podem avisar, perguntar, consultar informações ou realizar uma tarefa definida por você ou pelo seu profissional.

O ganho é simples: você não precisa lembrar de conferir tudo o tempo todo. O agente observa o que foi combinado e age no momento adequado.

Um exemplo​

Você pode ter um agente com a seguinte orientação:

Quando chegar uma compra com “Amazon” no nome, pergunte o que foi comprado e solicite uma nova análise de categorização depois da resposta.

Quando a compra aparecer, o agente faz a pergunta no canal configurado. Sua resposta volta para aquele agente, que continua a tarefa sem misturar o assunto com a conversa principal da Rica.

Como funciona​

  1. Você ou seu profissional define o objetivo do agente.
  2. Escolhe a situação que deve colocá-lo em ação.
  3. Seleciona as pessoas acompanhadas e o que o agente pode fazer.
  4. O agente é criado ativo e passa a acompanhar os próximos eventos.
  5. Cada execução fica registrada no histórico.

Onde acessar​

Na aplicação, abra Acompanhamento → Agentes. O endereço dessa área é /cliente/acompanhamento/agentes. Na lista, use a lupa para buscar, a ação alfabética para ordenar e o sinal de mais para criar. A pílula com o símbolo da Anthropic abre a edição do agente.

O que pode colocar um agente em ação​

  • uma execução por tempo, com frequência diária, semanal ou mensal;
  • um novo lançamento financeiro;
  • uma mensagem recebida pelo WhatsApp ou pelo iOS;
  • um novo investimento identificado pela B3 ou pelo Open Finance;
  • uma meta atingida;
  • um objetivo atingido;
  • uma execução iniciada manualmente pela ação de teste disponível ao editar um agente ativo já salvo;
  • uma resposta sua, quando ela retoma uma tarefa que o agente estava aguardando.

Entenda quando um agente entra em ação.

Agente e Rica não são a mesma conversa​

A Rica é a assistente principal com quem você conversa sobre suas finanças e seu planejamento.

Um agente tem uma missão específica. Quando ele precisa de uma resposta, a conversa fica ligada àquela missão. Assim, uma resposta sobre uma compra, por exemplo, não muda o assunto da sua conversa principal com a Rica.

Veja como responder e acompanhar um agente.

Você continua no controle​

  • O agente só alcança as pessoas incluídas no seu escopo.
  • As ações disponíveis são escolhidas na configuração.
  • Ao salvar o agente, essas ações podem ser executadas automaticamente quando a condição acontecer.
  • Você pode consultar o histórico, editar, desativar ou remover o agente.
Catálogo em evolução

Novas situações e ferramentas poderão ser adicionadas ao catálogo sem mudar a forma de criar e acompanhar os agentes.

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