Fazer uma revisão da semana
Uma revisão semanal ajuda a encontrar lançamentos errados e acompanhar metas e hábitos. Confira também se as conexões continuam trazendo dados.
1. Confira as movimentações
Abra Lançamentos no seu canal ou peça:
Liste minhas saídas desta semana, por pessoa e conta.
Confira datas, valores e contas. Se algo estiver errado, indique o lançamento com detalhes suficientes para a Rica localizá-lo.
A compra de R$ 85 no mercado, feita ontem, está na categoria errada. Mostre as categorias disponíveis para eu escolher.
Aprenda a registrar e corrigir lançamentos.
2. Veja como estão as metas
Como estão minhas metas no ciclo atual?
Escolha uma meta para abrir. Compare planejado e realizado no mesmo período. Se os números parecerem incompletos, confira o projeto, a caixa e as categorias que entram no cálculo.
Entenda objetivo, processo e meta.
3. Volte aos hábitos
Marque o que fez e confira os dias anteriores. Faça os ajustes permitidos enquanto as datas ainda estão no período disponível para correção.
Mostre o progresso do hábito de leitura no ciclo atual, a sequência e a marcação de hoje.
Para revisar cada dia, abra o detalhe do hábito no iPhone ou na Web.
4. Confira as conexões
Se as informações pararam de chegar, veja o estado da conexão antes de cadastrar tudo outra vez. Uma instituição pode pedir nova autorização.
Revisar Open Finance · Revisar B3.
5. Termine com uma ação
Escolha algo concreto: corrigir um lançamento, ajustar um aporte, responder a uma mensagem ou criar um lembrete.
Amanhã às 9h, me lembre de conferir a fatura do cartão.