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61 tutoriais
- Acompanhar metas financeirasVeja o programado, o realizado e os lançamentos contabilizados no ciclo de cada meta.Navegador
- Adicionar pessoas à sua estruturaAdicione seu cônjuge, sua namorada, um filho ou outra pessoa à estrutura e crie projetos para separar as contas.iPhone
- Adicionar pessoas e organizar projetos pelo WhatsAppAdicione uma pessoa à sua estrutura pelo WhatsApp, entenda quando há convite de acesso e organize os projetos dela.WhatsApp
- Ajustar perfil e acessoAjuste sua foto e a aparência da Rica, confira os dados de acesso e saiba como sair ou excluir a conta.Navegador
- Baixar e enviar seu CNISBaixe o extrato com relações e remunerações no Meu INSS e saiba como enviá-lo à Rica pelo WhatsApp.Orientações gerais
- Buscar, conversar e ajustar o perfilEncontre dados, fale com a Rica por texto ou áudio e escolha como receber avisos.iPhone
- Combinar um acompanhamentoCombine com o responsável quais situações um agente deve acompanhar, quem participa e como receber os avisos.Orientações gerais
- Começar a usar a RicaComo entrar na sua conta, encontrar suas informações e fazer uma primeira tarefa na Rica.Orientações gerais
- Conectar Claude ou ChatGPT à RicaConecte o Claude ou ChatGPT à Rica via MCP, entre com sua conta e confira as permissões antes da primeira consulta.Claude e ChatGPT via MCP
- Conectar Open Finance pelo WhatsAppPeça o link de Open Finance pelo WhatsApp, autorize o compartilhamento e confira se os dados do banco chegaram à Rica.WhatsApp
- Conectar seu banco pelo Open FinanceConecte uma instituição pelo Open Finance e confira os dados importados. Saiba como renovar a autorização e resolver falhas de conexão.Orientações gerais
- Conectar seus investimentos da B3Autorize a Rica na B3 para consultar seus investimentos. Confira as posições recebidas e saiba o que fazer se os dados não aparecerem.Orientações gerais
- Conferir contas e cartõesConsulte saldos, veja faturas e ajuste os nomes e datas de seus cartões no iPhone.iPhone
- Conferir contas, cartões e faturasConsulte saldos, compras e faturas, confira conexões e organize suas contas na Rica Web.Navegador
- Conferir pessoas e organizar projetosConfira os contatos de uma pessoa, ative seu acesso à Rica e edite projetos existentes.Navegador
- Conferir um extrato e exportar lançamentosCompare um extrato com os lançamentos da Rica, inclua o que falta e exporte a lista em CSV, Excel ou PDF.Navegador
- Consultar investimentosConsulte os detalhes dos investimentos, a distribuição da carteira e os dados recebidos da B3.Navegador
- Consultar metas e finanças pelo WhatsAppConsulte saldos e gastos pelo WhatsApp, compare períodos e veja o que foi contabilizado nas suas metas.WhatsApp
- Controlar o acesso do Claude ou ChatGPT à RicaConfira as permissões do Claude ou ChatGPT via MCP, revise quais dados uma exclusão afeta e saiba como desconectar sua conta Rica.Claude e ChatGPT via MCP
- Conversar com a Rica na WebFaça perguntas, registre movimentações e peça alterações pela aba Rica da Web.Navegador
- Corrigir categorias e tiposCorrija a categoria e o tipo de uma compra ou de vários lançamentos e adicione orientações para classificações futuras.Navegador
- Criar e acompanhar hábitosDefina uma prática, escolha a frequência e marque o que fez hoje.iPhone
- Criar e acompanhar hábitosCrie hábitos, marque o que fez e consulte o histórico de cada meta na Rica Web.Navegador
- Criar e acompanhar objetivos e metasCrie objetivos e metas no iPhone, ajuste valores e prazos e confira o andamento de cada ciclo.iPhone
- Criar e acompanhar um hábitoDefina a frequência de um hábito, registre os dias em que cumpriu e acompanhe o histórico na Rica.Orientações gerais
- Criar objetivos e metasPlaneje uma viagem de R$ 6.000 e veja como criar um objetivo, definir aportes mensais e acompanhar as metas na Rica.Orientações gerais
- Criar objetivos, metas e hábitos pelo WhatsAppCrie objetivos financeiros ou hábitos pelo WhatsApp, ajuste as metas e registre o que fez no dia.WhatsApp
- Dúvidas frequentesEncontre ajuda para entrar na Rica, conferir permissões, recuperar dados que não aparecem e resolver problemas com convites ou avisos.Orientações gerais
- Entender as ações de um agenteEntenda quais ações um agente pode realizar e como conferir uma alteração que você não esperava.Orientações gerais
- Entender o mês e encontrar uma movimentaçãoConfira os gastos do mês no Resumo e encontre compras pelos filtros de Lançamentos.Navegador
- Entender por que um aviso chegouEntenda quais situações podem acionar um agente e o que conferir quando um aviso parecer fora de contexto.Orientações gerais
- Entender sua estruturaEntenda o que são pessoas, projetos, contas, categorias e caixas na Rica, com um exemplo de organização das despesas de uma família.Orientações gerais
- Escolher como receber os avisosEscolha por onde receber os avisos de agentes e saiba como pedir mudanças ou encerrar um acompanhamento.Orientações gerais
- Escolher onde usar a RicaVeja o que você pode fazer na Rica pelo iPhone, navegador, WhatsApp ou pelo Claude e ChatGPT via MCP.Orientações gerais
- Especialistas, convites e clubesMarque encontros com especialistas, envie convites de acesso e participe de clubes no iPhone.iPhone
- Fazer seu planejamento inicialResponda às perguntas iniciais, inclua quem divide seu orçamento e revise o planejamento no iPhone.iPhone
- Fazer uma revisão da semanaConfira os lançamentos da semana, o progresso das metas e hábitos e a atualização das conexões bancárias.Orientações gerais
- Finanças, investimentos e conexõesConecte bancos e B3 no iPhone e consulte contas, investimentos e empréstimos na aba Finanças.iPhone
- Incluir pessoas e entender os acessosComo adicionar seu cônjuge, companheiro ou filhos à estrutura da Rica, enviar um convite e conferir quem pode gerenciar os dados.Orientações gerais
- Lançamentos no Claude ou ChatGPTConsulte, registre e corrija lançamentos da Rica no Claude ou ChatGPT via MCP. Confira os dados antes de alterar ou excluir um item.Claude e ChatGPT via MCP
- Lembretes, arquivos, avisos e B3 pelo WhatsAppCrie e altere lembretes pelo WhatsApp, escolha os avisos que recebe, envie documentos e conecte a B3.WhatsApp
- O que pedir à Rica no WhatsAppExemplos de mensagens para registrar gastos, consultar metas, adicionar pessoas e fazer outros pedidos à Rica pelo WhatsApp.WhatsApp
- Objetivos, metas e hábitos no Claude ou ChatGPTConsulte e ajuste objetivos e metas no Claude ou ChatGPT via MCP, acompanhe cada período e registre seus hábitos na Rica.Claude e ChatGPT via MCP
- Organizar categorias e caixas pelo WhatsAppCrie categorias e caixas pelo WhatsApp, ajuste os critérios de classificação e confira como as mudanças afetam suas metas.WhatsApp
- Organizar categorias, caixas e tiposCrie categorias e caixas no iPhone e use conceitos para orientar a classificação dos lançamentos.iPhone
- Organizar categorias, conceitos e caixasUse o Claude ou ChatGPT via MCP para consultar os limites da sua estrutura, criar categorias, ajustar conceitos e organizar caixas.Claude e ChatGPT via MCP
- Patrimônio, investimentos, Open Finance e B3Consulte seu patrimônio no Claude ou ChatGPT via MCP, registre bens e dívidas e conecte dados de Open Finance e B3 à Rica.Claude e ChatGPT via MCP
- Personalizar a PrincipalEscolha os cartões que quer ver primeiro e organize seu resumo no iPhone.iPhone
- Pessoas e contas no Claude ou ChatGPTCadastre pessoas, projetos, contas e cartões no Claude ou ChatGPT via MCP e veja quais dados são afetados por alterações ou exclusões.Claude e ChatGPT via MCP
- Receber ajuda dos agentesSaiba por que um agente envia mensagens, como responder e com quem combinar mudanças no acompanhamento.Orientações gerais
- Registrar e corrigir lançamentos pelo WhatsAppRegistre gastos e recebimentos pelo WhatsApp, incluindo parcelas e repetições, e aprenda a corrigir ou excluir um lançamento.WhatsApp
- Registrar e organizar lançamentosRegistre despesas no iPhone, corrija categorias e filtre os lançamentos por período e tipo.iPhone
- Registrar, parcelar e corrigir lançamentosRegistre compras e recebimentos, configure parcelas ou recorrências e corrija lançamentos na Rica Web.Navegador
- Resolver tarefas pela conversaPeça à Rica para registrar uma despesa, corrigir dados ou incluir alguém na sua estrutura pelo iPhone, navegador ou WhatsApp.Orientações gerais
- Resolver uma dúvida sobre agentesConfira o que fazer quando um aviso não chega, uma resposta não retoma a tarefa ou um agente altera algo inesperado.Orientações gerais
- Responder a um agenteResponda à pergunta de um agente no iPhone, pelo WhatsApp ou pelo link recebido por e-mail.Orientações gerais
- Rica no Claude e no ChatGPTUse a Rica no Claude ou ChatGPT via MCP para consultar sua conta, revisar gastos e alterar o planejamento com sua autorização.Claude e ChatGPT via MCP
- Rica no iPhoneConheça as abas da Rica no iPhone e saiba onde consultar finanças, metas e hábitos.iPhone
- Rica no navegadorAcesse a Rica pelo navegador e encontre as telas de finanças, metas, hábitos e perfil.Navegador
- Rica no WhatsAppVeja o que você pode pedir à Rica pelo WhatsApp, como começar a conversa e quem pode alterar o planejamento.WhatsApp
- Usar a Rica no Claude ou ChatGPTExemplos de pedidos para revisar gastos, preparar metas e acompanhar hábitos com a Rica no Claude ou ChatGPT via MCP.Claude e ChatGPT via MCP
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