Organizar categorias, conceitos e caixas

Cada categoria identifica o assunto de um lançamento. Os conceitos descrevem quando usar essa categoria, e as caixas reúnem categorias que você quer acompanhar juntas. Os tipos de lançamento também têm conceitos para distinguir entrada, saída, investimento, provisão e transferência entre contas.

Você pode consultar esses itens no Claude ou ChatGPT via MCP e, com permissão de alteração, criá-los ou editá-los. Para remover, também precisa confirmar a exclusão.

Ver o que já existe e quanto espaço resta

Liste minhas categorias e caixas na Rica. Consulte também os limites e o
espaço disponível. Não altere nada.

Item	Limite
Categorias	130 por estrutura
Caixas	30 por estrutura
Conceitos de categoria	100 por categoria
Nome de conceito	80 caracteres
Definição de conceito	300 caracteres

Estruturas antigas que já passaram desses limites continuam disponíveis, mas não podem acrescentar itens acima do limite. Antes de criar, veja se um item existente pode atender ao que você precisa.

Criar ou renomear uma categoria

Quero criar a categoria Educação continuada. Verifique se já existe algo
equivalente e proponha uma definição antes de salvar.

Renomeie a categoria Cursos para Educação continuada. Mantenha os conceitos existentes.

Antes de confirmar, confira quais conceitos e vínculos devem permanecer. Ao substituir a lista de conceitos de uma categoria, os itens omitidos deixam de fazer parte dela.

Ensinar com conceitos claros

Liste os conceitos da categoria Educação continuada. Adicione “Aulas particulares”
com a definição “Pagamentos de aulas de idiomas, música e reforço escolar”.
Mostre o texto antes de salvar.

Para corrigir um conceito, peça para comparar o texto atual com a nova versão. Para removê-lo, confira o nome antes de confirmar. Ao escrever um conceito, explique o critério de classificação, em vez de apenas listar lojas.

Você também pode editar os conceitos dos tipos de lançamento:

Liste os tipos de lançamento e os conceitos de transferência entre contas.
Prepare uma orientação para o pagamento da fatura quando as compras já estão registradas.

Essa orientação ajuda a classificar o pagamento da fatura. Uma transferência entre contas próprias não deve aumentar renda nem gastos. Se um lançamento já estiver errado, peça a correção desse registro.

Criar ou reorganizar uma caixa

Prepare a caixa Desenvolvimento com Educação continuada e Livros.
Confira as categorias existentes e mostre a composição final antes de criar.

Na caixa Desenvolvimento, mantenha Educação continuada e Livros e adicione
Eventos profissionais. Mostre a lista completa que ficará salva.

A lista informada substitui todas as categorias da caixa, por isso inclua as que deseja manter. Uma categoria pode aparecer em mais de uma caixa; ao somar essas caixas, você pode contar o mesmo lançamento duas vezes. Criar uma caixa não separa dinheiro no banco.

Remover e revisar os vínculos

Quero remover a categoria Teste. Primeiro mostre onde ela aparece nas caixas
e nos lançamentos consultados. Espere minha confirmação.

Quando você remove uma categoria, os lançamentos permanecem sem ela. A Rica também retira a categoria das caixas e das configurações relacionadas. Remover uma caixa altera seus vínculos em metas e manutenções patrimoniais, o que pode mudar os dados acompanhados.

Um item em uso pode ser removido, por isso confira o efeito antes de confirmar e revise as metas depois. Ao remover um conceito, você retira apenas aquela orientação da categoria ou do tipo.

Quando um pedido falhar

Situação	Como continuar
Nome já existe	Liste os itens e escolha entre usar ou renomear o existente.
Limite excedido	Consulte o uso e reduza duplicidades antes de criar.
Definição muito longa	Escreva um critério curto, com exemplos suficientes para distinguir o uso.
Item fora da conta	Atualize a lista e use uma opção retornada pela Rica.

Veja como usar as caixas no acompanhamento de objetivos e metas.