Organizar categorias, conceitos e caixas

O assistente conectado à Rica pode consultar e manter a organização usada para classificar seus lançamentos. Ele trabalha somente na estrutura da conta em que você entrou e não recebe um identificador de outra pessoa para trocar esse contexto.

Como as partes se relacionam

• Categoria identifica o assunto de um lançamento, como Alimentação ou Moradia.
• Conceito explica quando uma categoria deve ser usada e ajuda a categorização a distinguir situações parecidas.
• Caixa reúne categorias para mostrar uma visão mais ampla do planejamento.

Uma categoria pode fazer parte de mais de uma caixa. Atualizar uma caixa substitui apenas a lista de categorias daquela caixa; não remove as categorias da estrutura.

Limites da estrutura

Item	Limite
Categorias	130 por estrutura
Caixas	30 por estrutura
Conceitos	100 por categoria
Nome do conceito	80 caracteres
Definição do conceito	300 caracteres

Peça a situação atual antes de criar algo:

Consulte o uso da minha taxonomia na Rica.
Mostre categorias e caixas usadas, limite, restante e se existe algum item legado acima do limite.
Não altere nada.

Se sua estrutura já estava acima de um limite, os dados são preservados. Você pode listar, editar sem aumentar a quantidade, desvincular ou remover itens, mas não pode criar mais até voltar a ter espaço. Uma categoria acima de 100 conceitos também pode ser corrigida ou reduzida, mas não pode receber outro conceito. Textos legados acima dos limites permanecem válidos enquanto não forem alterados.

Revisar antes de mudar

Comece com um inventário:

Liste minhas categorias, os conceitos de cada uma e minhas caixas.
Mostre categorias com nomes parecidos, categorias sem conceito,
caixas vazias e categorias que pertencem a mais de uma caixa.
Não altere nada.

Depois prepare uma mudança pequena:

Quero criar a categoria “Saúde preventiva”.
Antes de salvar, verifique se já existe uma categoria equivalente,
mostre meu saldo de categorias e proponha no máximo cinco conceitos.
Espere minha confirmação.

Para organizar uma caixa:

Liste as categorias disponíveis e prepare uma caixa chamada “Qualidade de vida”.
Mostre exatamente quais categorias serão vinculadas e meu saldo de caixas.
Não crie até eu confirmar.

O assistente usa os identificadores retornados pela própria Rica para montar os vínculos. Não é necessário copiar códigos manualmente.

Editar conceitos com cuidado

Um conceito deve explicar um critério de uso, não repetir apenas o nome da categoria. Faça uma alteração por vez e confira o resultado:

Liste os conceitos da categoria “Alimentação”.
Proponha uma definição mais clara para o conceito de mercado,
sem criar um conceito novo. Mostre o texto anterior e o novo e espere minha confirmação.

Também é possível substituir a lista de conceitos ao atualizar uma categoria. Nesse caso, peça que o assistente mostre a lista completa que permanecerá salva, pois conceitos omitidos deixam de fazer parte da categoria.

Remoções podem ser bloqueadas

Toda remoção exige confirmação explícita. A Rica não remove em cascata nem desfaz vínculos automaticamente.

• Uma categoria não pode ser removida enquanto estiver em caixas, lançamentos ou gatilhos de agentes.
• Uma caixa não pode ser removida enquanto estiver em metas ou manutenções de investimentos.

Antes de confirmar, peça ao assistente para revisar os vínculos que consegue consultar:

Revise onde a categoria “Exemplo” aparece nas informações disponíveis.
Liste os vínculos encontrados e não remova nada.

A verificação definitiva acontece na tentativa confirmada de remoção. Se ainda houver dependências, a Rica não apaga o item e devolve o tipo e a quantidade de vínculos que precisam ser tratados. Depois de resolvê-los, repita a consulta e confirme somente o item exato.

Mensagens que ajudam a corrigir o pedido

Situação	O que fazer
Limite excedido	Consulte uso, limite, projeção e excedente; reduza a estrutura antes de criar.
Nome duplicado	Liste os itens existentes e atualize o correto em vez de criar outro.
Referência fora do escopo	Liste novamente categorias ou caixas e use o item retornado pela conta atual.
Entidade em uso	Trate as dependências informadas antes de tentar remover.

Confirme mudanças destrutivas

Permissão para alterar dados não substitui sua revisão. Em exclusões, confira o nome, o identificador e as dependências e confirme somente uma operação por vez.