Pessoas e contas no Claude ou ChatGPT
Na Rica, cada pessoa tem projetos, e cada projeto contém contas. Cartões de crédito também aparecem como contas, com datas de fechamento e vencimento da fatura.
Se ainda estiver decidindo como separar seus dados, veja como funciona a estrutura. Para salvar mudanças pelo Claude ou ChatGPT via MCP, você precisa autorizar a permissão de alteração na conexão.
Conferir antes de criar
Liste as pessoas, projetos, contas e cartões da minha Rica. Agrupe por pessoa
e projeto e mostre os nomes. Não altere nada.
Confira os registros existentes antes de criar outros. Se a conexão do banco ainda estiver atualizando, aguarde para evitar contas duplicadas.
Adicionar uma pessoa
Prepare o cadastro de uma pessoa chamada Marina na minha conta Rica.
Antes de criar, mostre o nome e os dados que serão salvos.
Após sua confirmação, o MCP cria a pessoa e um projeto inicial. Você pode informar nome, cor, e-mail, WhatsApp e data de nascimento, além de editar esses campos depois.
O cadastro pelo MCP não envia convite nem cria acesso próprio para a nova pessoa. Para convidar alguém durante a criação, o titular pode fazer o cadastro pelo WhatsApp. Se a pessoa já estiver cadastrada, ative a conta dela pela Web, sem criar outro registro. Saiba mais sobre pessoas e acessos.
Atualize o nome de Marina para Marina Silva. Mantenha os demais campos.
Mostre a alteração antes de salvar.
Você não pode remover uma pessoa pelo MCP. Apagar os projetos ou contas dela não substitui essa operação.
Criar um projeto
Crie o projeto Trabalho para Marina, com a descrição “Receitas e despesas
profissionais”. Mostre a pessoa escolhida antes de salvar.
Você pode editar o nome, a descrição e a cor do projeto. Ele continua pertencendo à mesma pessoa.
Renomeie o projeto Trabalho de Marina para Consultoria.
Criar uma conta manual
Use uma conta manual para acompanhar informações que você vai registrar diretamente:
Prepare uma conta manual chamada Dinheiro em espécie no meu projeto Pessoal,
em reais, com saldo inicial de R$ 150. Espere minha confirmação.
Confira o projeto, a moeda e o saldo. Esse cadastro serve para seus registros na Rica; não abre uma conta bancária nem movimenta dinheiro. Para importar dados de um banco, conecte o Open Finance.
Criar ou ajustar um cartão
Prepare um cartão manual chamado Cartão Pessoal no projeto Pessoal,
em reais, com fechamento no dia 20 e vencimento no dia 27.
Mostre os dados antes de criar.
Depois de criar, consulte a lista de cartões para conferir. Você pode corrigir nome, descrição, cor, moeda, saldo e datas da fatura nos campos disponíveis.
Mude o vencimento do Cartão Pessoal para o dia 28. Preserve o fechamento.
Se o cartão estiver conectado, as datas de fechamento ou vencimento que você escolher passam a valer como preferência manual. As atualizações da instituição deixam de substituir essas datas.
Remover um projeto, uma conta ou um cartão
Antes de pedir exclusão, consulte os dados associados:
Quero revisar a conta Teste antes de removê-la. Mostre o projeto, os lançamentos
associados e se ela faz parte de uma conexão Open Finance. Não remova ainda.
Excluir uma conta ou cartão remove também seus lançamentos. Se houver conexão Open Finance, a exclusão pode remover outras contas e lançamentos da mesma conexão. Ao excluir um projeto, contas, lançamentos, investimentos e vínculos também podem ser removidos junto com ele.
Confirme depois de conferir todos os dados afetados. Para corrigir nome, saldo ou data, peça uma edição. Apagar um registro na Rica não revoga o consentimento financeiro; veja como revogar pelo Open Finance.
Conferir o resultado
Consulte a pessoa, projeto, conta ou cartão que você alterou. Se uma criação falhar, confira a lista antes de tentar de novo para evitar duplicidades.
Com os cadastros prontos, você pode registrar movimentações ou criar objetivos, metas e hábitos.