Usar a Rica no Claude ou ChatGPT

Com a Rica conectada ao Claude ou ChatGPT via MCP, peça uma consulta antes de fazer uma mudança. Depois de conferir a resposta, você pode escolher o que quer corrigir ou ajustar. Adapte os exemplos aos nomes e períodos da sua conta.

Primeira conversa: conhecer a conta

Use a Rica para mostrar meu perfil e resumir as pessoas, projetos, contas e
cartões disponíveis. Explique a organização pelos nomes, sem códigos internos.
Não altere nada.

Se algo não aparecer como esperado, confira a conta autenticada antes de continuar. Veja Pessoas, projetos, contas e cartões.

Revisão semanal: encontrar o que merece atenção

Consulte meus lançamentos dos últimos sete dias. Separe entradas, saídas,
investimentos, provisões e transferências entre minhas contas. Mostre os cinco
maiores gastos e os itens sem categoria. Informe se a consulta está completa.
Não altere nada.

Depois de revisar, escolha um único item:

Quero corrigir a categoria da papelaria de R$ 62 de ontem para Educação.
Mostre o item encontrado e a mudança antes de salvar.

Veja como filtrar lançamentos e corrigir um registro, além de conferir se a consulta trouxe todo o período.

Início do mês: preparar metas realistas

Liste minhas metas financeiras, suas caixas, projetos e ciclos. Compare o
planejado com o realizado do mês anterior e destaque quais metas precisam
ser revistas. Separe fatos da sua sugestão. Não altere nada.

Quero guardar R$ 400 por mês para uma reserva. Prepare um objetivo com resultado,
processo e meta. Liste o que falta decidir e espere minha confirmação para criar.

Confira os passos para criar e acompanhar objetivos e metas.

Fim do dia: acompanhar hábitos

Consulte meus objetivos não financeiros e mostre o que estava previsto para
hoje, o que marquei e o andamento da semana.

Li hoje. Registre uma vez na meta Leitura, para hoje.

Marcar um hábito exige permissão de alteração. Se você pedir “duas vezes”, o registro passa a ter esse total no dia, mesmo que já houvesse uma marcação.

Revisão mensal: patrimônio e fontes

Liste meu patrimônio na Rica. Separe ativos, dívidas e posições importadas,
com pessoa, projeto, moeda, valor de referência e origem. Aponte possíveis
duplicidades entre Open Finance e B3 antes de calcular qualquer total.
Não altere nada.

Prepare uma lista de diferenças e informações ausentes para eu conferir na
instituição ou conversar com meu planejador. Separe fatos de hipóteses.

Veja Patrimônio e conexões para incluir bens e dívidas manuais e comparar fontes.

Revisar categorias e caixas

Revise as categorias Cursos e Educação e as caixas que as utilizam. Mostre
as diferenças de conceitos e uma proposta de organização sem duplicidades.
Não renomeie, mescle nem exclua nada automaticamente.

Escolha o que quer ajustar e confira como editar categorias, conceitos e caixas.

Preparar uma conversa com seu profissional

Com base nos meus lançamentos, metas, evolução financeira e conquistas da Rica,
prepare cinco perguntas para minha próxima conversa com o planejador.
Mostre os períodos usados, as lacunas de dados e não altere o planejamento.

Você pode levar as perguntas à conversa com seu profissional antes de alterar o planejamento. Veja também sugestões para revisar sua rotina na Rica.

Um modelo para adaptar

Quero: [entender ou mudar o quê]
Escopo: [pessoa, projeto, conta e período]
Antes de agir: [consultar os dados e mostrar a proposta]
Permissão: [somente consultar / aguardar minha confirmação]
Resposta: [resumo, comparação ou lista de próximos passos]