Segurança ao usar a Rica em outro assistente
A conexão usa o login da sua conta e separa consultas das ações que mudam dados. O assistente não recebe sua senha: você entra somente na página oficial da Rica.
Tipos de ação
| Tipo | Exemplos | Como tratar |
|---|---|---|
| Consulta | Listar movimentações, investimentos, metas e evolução | Confirme a pessoa e o período da consulta. |
| Criação ou alteração | Registrar lançamento, atualizar meta ou criar conta | Revise todos os campos antes de permitir. |
| Exclusão | Remover lançamento, conta, meta ou objetivo | Trate como irreversível e confirme o item exato. |
Cada tarefa informa ao aplicativo se apenas consulta dados ou se pode fazer uma mudança importante. A forma de pedir confirmação depende do assistente escolhido e, em contas de empresa, das regras definidas pelo administrador.
Categorias e caixas
A Rica limita cada estrutura a 130 categorias e 30 caixas, com até 100 conceitos por categoria. O nome de cada conceito aceita até 80 caracteres e sua definição, até 300. O assistente pode consultar o uso e o saldo antes de propor uma criação. Estruturas antigas acima dos limites continuam disponíveis, mas não podem crescer.
Remover uma categoria ou caixa exige confirmação explícita e pode ser bloqueado quando houver lançamentos, caixas, agentes, metas ou manutenções de investimentos relacionados. A Rica informa as dependências e não as remove automaticamente. Consulte o guia Categorias, conceitos e caixas.
Dados importados
Investimentos trazidos pelo Open Finance ou pela B3 aparecem na carteira, mas não podem ser editados pelo assistente. Para atualizar esses valores, use a conexão de origem.
Antes de confirmar uma mudança
- Confira pessoa, parte do planejamento e conta.
- Revise valores, datas, moeda e categoria.
- Peça uma mudança por vez.
- Leia o nome da ferramenta que será usada.
- Evite “permitir sempre” para ações de escrita ou exclusão.
O que o serviço de IA recebe
Para responder, o aplicativo pede à Rica somente a consulta ou tarefa necessária e recebe o resultado. As informações usadas passam a fazer parte daquela conversa e seguem as regras de armazenamento, treinamento e compartilhamento do serviço de IA escolhido.
Não inclua no pedido dados sensíveis que não sejam necessários. Em uma conta de empresa, confira as regras da organização antes de conectar sua conta pessoal.
Desconectar
Abra as configurações de Aplicativos, Conectores ou Integrações do assistente e desconecte ou remova a Rica. Isso impede novos usos por aquela conexão armazenada no aplicativo.
Se você não reconhecer uma conexão ou suspeitar de acesso indevido:
- remova a Rica do assistente;
- encerre as sessões e proteja a conta do serviço de IA;
- altere sua senha da Rica se ela também puder ter sido exposta;
- procure o suporte da Rica, informe quando percebeu o acesso e peça o encerramento da conexão com o assistente.
Remover a conexão do assistente não apaga automaticamente os dados já registrados na Rica nem o conteúdo que já apareceu na conversa. Se houver suspeita de acesso indevido, peça também ao suporte para encerrar o acesso já concedido.
Limites importantes
- O assistente acessa somente os dados da conta Rica em que você entrou e exige plano ativo.
- Ele ajuda a consultar e organizar informações, mas não substitui a orientação do seu profissional.
- A conexão respeita as pessoas e as partes do planejamento ligadas à sua conta.
- Operações importadas e dados disponíveis dependem das conexões e do planejamento já preparados.
- O assistente não recebe senhas bancárias nem códigos de segurança das conexões financeiras.