Resolver tarefas pela conversa
Você pode conversar com a Rica no iPhone, na Web ou no WhatsApp. Os pedidos de texto abaixo servem nos três canais, com as permissões da conta que está conversando.
Abra a conversa no seu canal
| Onde você está | Como começar |
|---|---|
| iPhone | Toque no símbolo da Rica no topo de Principal, Finanças, Hábitos ou Social. |
| Web | Abra Home → Rica e escreva em Digite sua mensagem…. |
| Abra a conversa da Rica usando seu número vinculado ao cadastro. |
O titular pode organizar pessoas, projetos, categorias, caixas, objetivos e metas. Ter um login como pessoa secundária não libera a manutenção da estrutura.
Faça um pedido completo
Diga o que quer fazer e informe os detalhes que ajudam a identificar o item, como nome, conta ou período:
Registre uma despesa de R$ 36 na Farmácia, hoje, na conta da casa.
Se faltar algo ou houver nomes parecidos, responda à pergunta da Rica. Confira a resposta final com nome, valor, data e conta. Um pedido enviado ainda pode estar aguardando uma informação ou confirmação.
Inclua alguém da família
O titular pode fazer isso pela própria conversa, sem depender de um planejador:
- Peça “Liste as pessoas da minha estrutura” para evitar um cadastro repetido.
- Envie “Adicione Ana, minha esposa, à minha estrutura. Por enquanto, somente o nome, sem contatos.”
- Confira o resumo e confirme a criação.
- Peça a lista novamente e confira Ana e o projeto inicial.
Só o nome é obrigatório. Cadastrar uma pessoa e dar acesso a ela são etapas diferentes. Informar e-mail e WhatsApp na criação pode iniciar o convite. Acrescentar contatos depois não o dispara: para Ana já cadastrada, veja como ativar a conta existente na Web. Se o cadastro ainda não aparecer nas telas, peça ajuda ao suporte sem criar outra pessoa. Entenda os acessos.
Escolha a próxima tarefa
Os tutoriais abaixo estão reunidos na seção WhatsApp, mas seus exemplos de texto também podem ser usados na conversa do iPhone e da Web. A abertura da conversa e o envio de arquivos seguem as opções de cada canal.
| Quero… | Experimente | Tutorial completo |
|---|---|---|
| Corrigir um gasto | “A farmácia de R$ 36 de hoje foi na conta Pessoal. Corrija a conta.” | Lançamentos |
| Entender o mês | “Quanto gastei com mercado neste mês? Separe por pessoa.” | Consultas e metas |
| Separar o trabalho | “Crie o projeto Trabalho para Ana.” | Pessoas e projetos |
| Organizar categorias | “Crie a categoria Cursos e mostre as caixas disponíveis.” | Categorias e caixas |
| Planejar uma reserva | “Quero juntar R$ 6.000 em 12 meses. Ajude a criar o objetivo e a meta.” | Objetivos financeiros |
| Começar um hábito | “Quero caminhar três vezes por semana. Ajude a montar esse hábito.” | Hábitos |
| Lembrar de uma tarefa | “Amanhã às 18h, me lembre de conferir a fatura.” | Lembretes |
| Escolher avisos | “Mostre minhas preferências de notificação.” | Notificações |
| Conectar um banco | “Quero conectar meu banco ao Open Finance.” | Conexão |
Um lembrete pedido pela conversa tem seu próprio canal de entrega; ele não vira automaticamente uma mensagem na tela em que você escreveu. Confira o canal e o horário no resumo. O lembrete de uma meta de hábito no iPhone é outra opção, explicada no guia de hábitos.
Confira antes de continuar
Para mudanças na estrutura, leia o resumo e confirme o que deve ser salvo. Ao remover algo, confira também os dados que serão afetados. Os pedidos registram e organizam informações na Rica; eles não fazem pagamentos, transferências ou investimentos no banco.
Se a resposta não chegar, consulte o item antes de repetir uma criação. Se houver erro de permissão, confira se está na conta titular.
Para incluir alguém da família, consulte cadastro, convite e acesso.