Lembretes, arquivos, avisos e B3 pelo WhatsApp
Você pode pedir lembretes pelo WhatsApp, enviar documentos para registrar lançamentos e conectar seus investimentos da B3. Leia a resposta de cada pedido para saber se a tarefa foi concluída ou se ainda precisa de alguma informação ou autorização.
Criar um lembrete
Lembre-me amanhã às 18h de conferir a fatura.
Lembre-me toda sexta às 17h de revisar os gastos, por oito semanas.
Informe assunto, data, horário e, se repetir, a quantidade de vezes. A Rica usa o horário de Brasília; sem hora, o padrão é 9h. Um lembrete simples pode ser criado assim que esses dados estiverem claros.
Ver, alterar ou excluir lembretes
O titular pode consultar, alterar e excluir os lembretes da estrutura:
Liste meus lembretes ativos com as próximas datas e horários.
Mude o lembrete Conferir fatura de amanhã para as 19h.
Quero excluir somente o próximo lembrete Revisar gastos.
Quero remover toda a série do lembrete Revisar gastos.
Antes de confirmar uma exclusão, confira se ela vale para uma ocorrência ou para todas as repetições. Ao editar, verifique quais datas mudaram; a alteração de um lembrete não confirma a mudança da série inteira.
O recebimento depende dos canais cadastrados e das regras de envio do WhatsApp. Para compromissos com prazo, confira também os avisos no app e não dependa apenas de uma mensagem.
Escolher os avisos que recebe
O titular pode consultar e ajustar preferências da estrutura:
Mostre como estão configurados meus avisos de Open Finance e metas.
Desligue os avisos de progresso das metas no WhatsApp e mantenha no celular.
Quero continuar recebendo por e-mail os avisos de novas transações do Open Finance.
Você pode ajustar avisos de novas transações do Open Finance, progresso de metas, avisos de metas e mensagens dos agentes. Os canais de e-mail e WhatsApp disponíveis variam por assunto; avisos de metas também podem chegar como notificações no celular. A escolha vale para a estrutura, por isso confira quem será afetado antes de confirmar.
Receber uma mensagem em outro canal seu
Envie um resumo do que combinamos para meu e-mail cadastrado, com o assunto Plano da semana.
Envie uma notificação para meu iPhone com o texto “Conferir a meta da viagem”.
A Rica pode enviar mensagens para o WhatsApp, e-mail e dispositivos cadastrados da pessoa identificada na conversa. Esses pedidos não enviam mensagens a outras pessoas nem exportam PDF ou planilha.
Enviar áudio, fatura ou comprovante
Ao enviar áudio, fale os valores, a data e a conta com clareza. Leia a confirmação para conferir o que a Rica entendeu. Para enviar um documento:
- Envie a fatura, o extrato ou o comprovante.
- Escreva o que deseja registrar e em qual conta.
- Se o PDF estiver protegido, informe a senha do arquivo quando a Rica pedir durante a leitura.
- Confira os itens registrados e possíveis duplicidades.
Leia esta fatura e registre as compras na conta Cartão Pessoal.
A leitura depende da qualidade e do formato do documento. Um arquivo pode gerar vários lançamentos; confira se os mesmos itens já chegaram pelo Open Finance. Envie apenas a senha do PDF quando solicitada. Nunca envie senha bancária, token ou código de segurança na conversa.
Conectar investimentos da B3
- Envie “Quero conectar meus investimentos da B3”.
- Escolha o projeto pelo nome, se houver mais de um.
- Informe seu CPF quando solicitado.
- Se receber um link, abra-o e conclua o consentimento no ambiente da B3.
- Volte e envie “Concluí; verifique minha autorização B3”.
A Rica pode reutilizar ou restaurar uma autorização já existente. A resposta informa quando um novo consentimento não é necessário.
Você pode verificar a autorização pelo WhatsApp. Para consultar a lista completa de posições ou remover a autorização, siga o guia da B3. Também é possível consultar a carteira no Claude ou ChatGPT via MCP.
Conectar bancos
Peça o link conforme os passos de Conectar Open Finance pelo WhatsApp. Você também pode consultar a lista de conexões, com instituição, projeto e situação.