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Lembretes, arquivos e integrações pelo WhatsApp

Criar um lembrete​

Informe assunto, data e horário:

Lembre-me de pagar a fatura amanhã às 9h.

Para repetir, diga de quanto em quanto tempo e por quantas vezes:

Lembre-me todo mês, por 6 meses, de investir R$ 500.

Quando o horário não é informado, a Rica pode usar 9h. Leia a confirmação com a data completa.

Entrega pelo WhatsApp

O WhatsApp pode impedir que a Rica envie uma mensagem quando faz muito tempo desde a última conversa. Se houver um iPhone registrado e os avisos estiverem ativos, a Rica também pode enviar o lembrete para o aparelho. Não use esse lembrete como único aviso para um pagamento ou compromisso importante.

Enviar áudio​

Grave em um lugar silencioso e fale valores e datas com clareza. A Rica transforma o áudio em texto para entender o pedido. Se alguma informação sair errada, envie um novo áudio ou escreva a correção.

Enviar documento​

Ao enviar uma fatura ou extrato em PDF:

  1. envie o arquivo;
  2. explique o que deseja extrair ou registrar;
  3. se o PDF estiver protegido, informe a senha somente quando a Rica pedir no mesmo fluxo;
  4. revise a lista antes de considerar a importação concluída.

Não envie documentos sem relação com o seu planejamento. A leitura automática de qualquer PDF ou foto não é garantida.

Conectar Open Finance​

  1. Escreva: “Quero conectar meu Open Finance”.
  2. Se a Rica perguntar, escolha pelo nome a parte do planejamento à qual os dados pertencem.
  3. A conversa informa um prazo de 30 minutos; abra o link assim que receber.
  4. Escolha a instituição, entre no ambiente dela e autorize as informações que deseja compartilhar.
  5. Volte ao WhatsApp.

O WhatsApp inicia a conexão, mas não mostra sua situação nem permite removê-la. Para conferir ou remover, use o iPhone e consulte o tutorial completo de Open Finance.

Conectar B3​

  1. Escreva: “Quero conectar meus investimentos da B3”.
  2. Se necessário, escolha pelo nome a parte do planejamento à qual os investimentos pertencem.
  3. Informe o CPF quando solicitado.
  4. Se a Rica encontrar uma autorização ativa, ela tenta reaproveitá-la sem gerar outro link.
  5. Caso receba um link, abra-o e conclua a autorização na Área do Investidor.
  6. Volte e escreva: “Concluí; verifique minha autorização B3”.

O WhatsApp consulta a situação da autorização e dos dados recebidos da B3, mas não lista as posições nem remove a autorização. Consulte o tutorial completo de B3.