Organizar categorias e caixas pelo WhatsApp
O titular pode criar e editar categorias e caixas pelo WhatsApp. Consulte primeiro o que já existe: esses itens também são usados nas consultas e metas, que podem mudar conforme a organização escolhida.
| Termo | Para que serve | Exemplo |
|---|---|---|
| Categoria | Identificar o assunto de um lançamento | Cursos |
| Conceito | Explicar o que deve entrar nessa categoria ou tipo | Mensalidades de cursos e aulas particulares |
| Caixa | Reunir categorias para acompanhar um grupo | Desenvolvimento: Cursos e Livros |
| Tipo | Dizer o que aconteceu com o dinheiro | Entrada, saída, provisão, investimento ou transferência entre contas |
Criar uma caixa reúne categorias na Rica, sem separar dinheiro no banco.
Ver a organização atual
Liste minhas categorias e as caixas em que aparecem.
Mostre quais categorias estão na caixa Desenvolvimento.
Mostre os tipos de lançamento e como a Rica decide entre eles.
Se já existir uma categoria adequada, use-a. Dois nomes parecidos podem tornar consultas e metas difíceis de interpretar.
Criar uma categoria e colocá-la numa caixa
- Diga o nome e o que a categoria representa.
- Escolha uma caixa existente ou peça a criação de uma.
- Confira a categoria e a caixa no resumo antes de confirmar.
- Depois de salvar, peça “Mostre as categorias da caixa Desenvolvimento” para conferir o resultado.
Crie a categoria Cursos para acompanhar aulas e cursos pagos.
Inclua essa categoria na caixa Desenvolvimento.
Crie a caixa Desenvolvimento com as categorias Cursos e Livros.
Ao mudar as categorias de uma caixa, informe todas as que devem permanecer. A nova lista substitui a anterior; uma categoria que você não mencionar pode sair da caixa.
Ensinar um critério de classificação
Consulte as orientações da categoria e acrescente um critério claro:
Mostre os conceitos da categoria Cursos.
Adicione à categoria Cursos o conceito “Aulas particulares”, com a definição:
“Pagamentos de aulas de idiomas, música e reforço escolar”.
Você também pode corrigir uma definição existente ou removê-la. Para orientar o tipo da movimentação:
No tipo transferência entre contas, adicione uma orientação para pagamentos
da fatura quando as compras do cartão já foram registradas.
Esses critérios orientam a classificação. Se um lançamento já estiver classificado errado, peça também a correção do lançamento.
Renomear ou mudar a composição
Renomeie a categoria Cursos para Educação continuada.
Deixe na caixa Desenvolvimento apenas Educação continuada e Livros.
Mostre a lista final antes de salvar.
A categoria pode pertencer a mais de uma caixa. Considere isso quando comparar totais de grupos: somar caixas sobrepostas pode contar um mesmo lançamento duas vezes.
Remover uma categoria, caixa ou conceito
Quero remover a categoria Teste. Mostre o nome e explique o efeito antes de confirmar.
Ao remover uma categoria, os lançamentos permanecem sem essa categoria, e as caixas deixam de incluí-la. Remover uma caixa altera os vínculos usados nas metas e em outras partes do planejamento. As mudanças podem afetar os valores contabilizados.
A Rica pede confirmação para remover categorias, caixas ou conceitos. Depois, confira as metas afetadas em Consultar metas e finanças.
Se a Rica informar um limite
A estrutura aceita até 130 categorias, 30 caixas e 100 conceitos por categoria. O nome de um conceito pode ter até 80 caracteres; sua definição, até 300. Se atingir um desses limites, procure itens repetidos ou que possam ser renomeados para o uso que você precisa.