Adicionar pessoas e organizar projetos pelo WhatsApp
O titular da estrutura pode adicionar outra pessoa pelo próprio WhatsApp, sem precisar pedir ao planejador. Pessoas convidadas ou secundárias não podem adicionar outras pessoas por esse canal.
A estrutura reúne as pessoas do planejamento. Cada pessoa tem um ou mais projetos, como Pessoal, Casa ou Trabalho; as contas ficam dentro desses projetos.
Antes de começar
Converse com o número cadastrado na conta titular. Consulte primeiro quem já existe:
Quais pessoas e projetos estão na minha estrutura?
Se a Rica informar que sua conta não pode alterar a estrutura, peça ao titular para fazer o cadastro.
Adicionar uma pessoa apenas para organizar os dados
- Informe o nome da nova pessoa.
- Diga que deseja cadastrá-la na sua estrutura.
- Confira o resumo e confirme.
- Peça a lista de pessoas para verificar o resultado.
Adicione uma pessoa chamada Marina à minha estrutura. Por enquanto, quero
somente o cadastro, sem e-mail nem WhatsApp.
Só o nome é obrigatório. A Rica cria a pessoa e um projeto inicial com o mesmo nome. Você já pode organizar as informações dela nesse cadastro, mesmo que ela ainda não tenha acesso próprio.
Adicionar com convite para acessar a Rica
Para enviar também o convite de acesso, informe o e-mail e o WhatsApp no pedido de criação:
Quero adicionar Marina à minha estrutura e convidá-la para acessar a Rica.
Vou informar o e-mail e o WhatsApp dela.
Envie os contatos quando a Rica pedir e confira o nome, o e-mail e o número completo antes de confirmar. Com os dois contatos, a criação inicia o convite de acesso, conforme o plano disponível para as pessoas da estrutura.
Informar apenas um dos contatos não inicia o convite automático. O cadastro e o projeto podem existir mesmo que o acesso ainda não esteja concluído. Se o convite falhar, consulte a lista de pessoas antes de tentar criar outro cadastro.
Se o contato já estiver em uso
A Rica verifica se o e-mail ou WhatsApp já pertence a outro cadastro. Se houver conflito, resolva a substituição pelo app. Não use um contato inventado para avançar: a conversa não apaga o cadastro anterior para liberar o contato.
Editar uma pessoa
O titular pode localizar uma pessoa pelo nome e alterar nome, cor, data de nascimento ou contatos:
Mude o nome de Marina para Marina Silva. Mantenha os outros dados.
Quero corrigir o WhatsApp de Marina. Mostre a pessoa encontrada antes de alterar.
Adicionar contatos a uma pessoa já cadastrada não envia o convite. Nesse caso, veja como ativar a conta na Web. O convite de Social no iPhone cria acesso a uma estrutura própria, separada da sua. Pelo WhatsApp, não há comando para remover uma pessoa.
Criar ou ajustar um projeto
Consulte os projetos existentes e indique a pessoa para quem quer criar ou alterar um projeto:
Crie o projeto Trabalho para Marina, com a descrição “Receitas e despesas do trabalho”.
Renomeie o projeto Casa de Marina para Família.
Você pode editar nome, descrição e cor. A edição mantém o projeto com a mesma pessoa e não muda automaticamente as contas conectadas.
Remover um projeto
Quero remover o projeto Teste de Marina. Mostre qual será removido e o impacto antes de confirmar.
A exclusão remove o projeto e os dados associados, incluindo contas e lançamentos. Cada pessoa precisa manter pelo menos um projeto, por isso o WhatsApp bloqueia a remoção do último. Se quiser apenas mudar o nome ou a organização, edite o projeto.
Depois de preparar as pessoas e projetos, você pode conectar um banco ou montar objetivos e metas.