Conferir pessoas e organizar projetos
Para abrir um cadastro existente, clique no nome da pessoa nos cabeçalhos de Home → Contas ou Cartões, ou na identificação dela em Home → Lançamentos.
Abra o cadastro de uma pessoa
- Abra Home → Lançamentos.
- Encontre uma movimentação da pessoa.
- Clique na identificação dela, abaixo do nome do lançamento.
- A janela Opções… apresenta os dados do cadastro.
- Revise os campos disponíveis e, se tiver permissão para alterá-los, use Salvar alterações.
O cadastro pode reunir nome, data de nascimento, cor, CPF, e-mail, WhatsApp e foto. O CPF é opcional no cadastro. O próprio e-mail de acesso fica protegido contra edição por essa tela.
Para conferir se o número da Ana foi informado com o DDD correto, clique na identificação dela em uma movimentação. Revise WhatsApp antes de tentar conectá-la novamente.
Você também pode abrir Home → Contas ou Cartões e clicar no nome da pessoa no cabeçalho do grupo. Esses caminhos dependem de ela ter uma conta ou movimentação visível. Se foi cadastrada apenas com nome e ainda não aparece nessas telas, peça ao suporte ou ao profissional responsável ajuda para ativar o cadastro existente. Não crie outra pessoa para tentar reenviar o acesso. Para incluir alguém que ainda não está cadastrado, siga Adicionar pessoas e organizar acessos.
Conecte um cadastro existente ao WhatsApp
- Abra as opções da pessoa.
- Confira o número em WhatsApp, com DDD.
- Use Conectar pessoa no WhatsApp.
- Aguarde a confirmação.
- Peça que a pessoa confira o próprio WhatsApp e siga as orientações recebidas.
O comando salva os dados revisados antes de tentar a conexão. Se aparecer uma mensagem de número já utilizado, confira o cadastro existente em vez de criar outra pessoa.
Consulte o histórico de convites
Nas opções da pessoa, use Ver histórico de convites da pessoa. Ali você confere se já houve uma tentativa de conexão ou convite antes de tentar de novo.
Cadastro e conta de acesso são coisas diferentes
Uma pessoa cadastrada ajuda a organizar informações da família. Uma conta de acesso permite que ela entre na Rica.
Se a pessoa ainda não tiver uma conta de acesso, a janela pode mostrar Ativar conta. Para ativá-la, você precisa ter permissão para gerenciar a estrutura:
- Salve a pessoa com um e-mail válido.
- Abra Ativar conta.
- Revise as ofertas apresentadas e selecione a que corresponde ao acesso combinado.
- Confira os dados antes de confirmar a ativação.
- A pessoa recebe as orientações de acesso por e-mail.
Se não houver oferta disponível ou você não souber qual se aplica, consulte o suporte ou o profissional que acompanha seu planejamento. Não é necessário ativar uma conta apenas para manter o cadastro de um familiar no planejamento.
Organize os dados por projeto
Na segmentação de contas, cartões, lançamentos e investimentos, selecione a pessoa e o projeto desejados. Um projeto pode separar, por exemplo, a organização pessoal da atividade profissional.
Para reorganizar uma conta que já existe, siga Mover uma conta para outro projeto. Para criar pessoas e organizar a estrutura, consulte Pessoas e acessos e os recursos do MCP.
Edite um projeto existente
- Abra Home → Contas ou Cartões.
- No cabeçalho do grupo, clique no nome ao lado de projeto.
- Em Opções, ajuste Nome, Descrição ou Cor.
- Use Salvar.
- Confira o nome no cabeçalho depois da atualização.
Por exemplo, você pode renomear “Casa” para “Família” e descrever o que será organizado nesse projeto. A edição do nome não move suas contas para outro projeto.
Se precisar remover o projeto
A lixeira Excluir dessa janela inicia a remoção sem uma segunda confirmação. Ela alcança o projeto e seus dados associados, como contas, lançamentos e investimentos. Confira qual projeto está aberto e quais dados serão removidos antes de clicar. Se quiser mudar apenas o nome, edite o campo Nome.
Se quiser revisar o pedido em uma conversa antes da remoção, use Home → Rica e peça: “Quero remover o projeto Teste. Mostre o projeto e o impacto antes de confirmar.”
Antes de excluir uma pessoa
A janela também pode apresentar Excluir pessoa. Confira o aviso e os dados envolvidos antes de continuar. O cadastro associado ao seu próprio acesso não pode ser excluído por esse comando; a exclusão da própria conta tem um fluxo específico em Perfil.
Se não conseguir alterar
O acesso ao cadastro depende de seu vínculo com a pessoa e a estrutura. Leia a mensagem apresentada: ela pode indicar falta de permissão, contato duplicado ou dados inválidos. Guarde a mensagem e peça ajuda ao titular ou ao profissional que acompanha você.
Veja como pessoas, projetos e contas se organizam na estrutura.