Conversar com a Rica na Web
Em Home → Rica, você pode fazer perguntas sobre seus dados e pedir alterações pela conversa.
Comece a conversa
- Abra Home → Rica.
- Escreva em Digite sua mensagem… ou escolha uma sugestão de início.
- Confira o texto. A sugestão preenche o campo para você revisar.
- Use Enviar mensagem ou pressione Enter.
- Aguarde a resposta. Use Shift + Enter se quiser quebrar a linha sem enviar.
A aba recebe mensagens de texto. Para enviar documentos e outros formatos, consulte os recursos do WhatsApp.
Informe o que quer consultar
Inclua assunto, período e, quando fizer diferença, conta ou pessoa:
Liste os gastos de mercado da família neste mês, separados por conta.
Quais compras parceladas aparecem no meu cartão neste período?
Quanto ainda tenho de saldo na meta de alimentação deste ciclo?
Se houver dois cartões ou pessoas com nomes parecidos, diga qual deseja consultar. Se a Rica pedir um dado que falta, responda antes de mudar de assunto.
Peça para registrar uma movimentação
Registre uma saída de R$ 42,50, hoje, para almoço,
na minha conta de dinheiro. Use a categoria de alimentação.
Leia a resposta e qualquer confirmação solicitada. Confira conta, valor, data e categoria. Depois de uma alteração, abra a tela correspondente para ver o resultado.
Você também pode pedir o link para uma conexão:
Quero conectar meu banco ao Open Finance. Me ajude com o link.
A autorização é concluída nas telas de conexão. Siga o tutorial de Open Finance para saber o que esperar.
Organize sua estrutura pela conversa
O titular pode criar pessoas, projetos, categorias, caixas, objetivos, metas e hábitos por Home → Rica, sem precisar pedir a um profissional.
- Peça: “Liste as pessoas da minha estrutura”.
- Envie: “Adicione Ana, minha esposa, à minha estrutura. Por enquanto, somente o nome.”
- Confira o resumo e confirme.
- Peça a lista novamente para verificar o cadastro e seu projeto inicial.
Veja como resolver outras tarefas pela conversa e como dar acesso a uma pessoa. Ter uma conta de acesso não dá à pessoa secundária permissão para administrar a estrutura.
Se a conversa não abrir ou não responder
Se o campo de mensagem não aparecer depois do carregamento, confira o cadastro e o vínculo com a estrutura com o suporte ou seu profissional. A conversa depende de uma pessoa vinculada à conta.
Se aparecer Não foi possível enviar. Tente novamente., confira a conexão e tente de novo. Antes de repetir um pedido de criação, confira se ele já foi realizado para evitar registros duplicados.
E meu perfil?
Foto, dados da conta, aparência e saída ficam em Perfil. Siga Ajustar perfil e acesso.
Depois de registrar ou alterar uma compra, confira a movimentação na lista.