Consultar investimentos
Em Home → Investimentos, você consulta sua carteira e os detalhes de cada posição disponíveis na Rica.
Encontre um investimento
- Abra Home → Investimentos.
- Busque por nome, emissor, classe ou produto.
- Use Filtrar investimentos por origem para separar as fontes disponíveis.
- Abra Segmentação para escolher pessoas, projetos, conexões, classes ou produtos.
- Clique no investimento para consultar os detalhes.
Se ainda não houver carteira, comece por Open Finance ou B3.
Veja como a carteira está distribuída
Troque a visualização no topo da tela:
| Visualização | Para que serve |
|---|---|
| Listar investimentos | Percorrer os investimentos em cartões. |
| Alocação por instituição | Ver quanto está em cada instituição. |
| Alocação por classe | Comparar as classes da carteira. |
| Alocação por produto | Comparar os tipos de produto. |
Abra uma barra ou um grupo para ver os investimentos que formam aquele valor.
Para conferir quanto a família tem em cada instituição, escolha Alocação por instituição. Abra uma delas para ver os investimentos que compõem aquele valor.
Leia os detalhes de uma posição
O detalhe reúne as informações fornecidas pela origem: instituição, classe, produto, posição, datas, rentabilidade e movimentações, quando disponíveis.
Em Movimentações, confira data, descrição, quantidade, valor e valor líquido. Um campo ausente ou a mensagem de que não há movimentações disponíveis significa que a Rica não tem aquele detalhe para exibir.
Os dados variam por instituição e conexão. Confira a origem antes de comparar duas posições parecidas recebidas por fontes diferentes.
Confira a autorização e os dados da B3
- Abra Segmentação.
- Em Conexões, clique no texto da autorização B3 disponível para abrir suas opções. Marcar a seleção do grupo serve para filtrar a carteira.
- Confira pessoa, projeto, CPF e Status.
- Use Verificar autorização para conferir o consentimento.
- Em Histórico, abra Ver período disponível.
- Quando habilitado, use Atualizar dados B3. Se houver fontes pendentes, confira Tentar novamente fontes pendentes.
A atualização de dados depende da autorização válida. Se aparecer aviso de carteira parcial, confira quais fontes estão ausentes ou desatualizadas antes de interpretar os totais.
O detalhe também apresenta Contas do investidor, Posições, Movimentações e Eventos provisionados, conforme os dados recebidos. Use Carregar mais posições ou Carregar mais movimentações quando houver outros registros. Um evento provisionado não deve ser tratado como pagamento já recebido.
Remover a autorização B3
Nas opções, Excluir autorização B3 abre uma confirmação. Confira qual autorização será excluída e os dados envolvidos. Os dados B3 associados a ela também serão removidos, e a ação não pode ser desfeita. Isso não vende os ativos na instituição. Para mudar o consentimento na origem, consulte a Área do Investidor da B3.
Atualize ou corrija uma diferença
Use a sincronização de Open Finance quando precisar buscar novos dados dessa origem. Para a B3, siga os passos da seção acima; se ainda não houver autorização, use o guia da B3.
Os investimentos sincronizados pela B3 ou pela Pluggy são posições de consulta. Os botões de exclusão ficam indisponíveis para esses itens. Quando houver um investimento manual salvo, com exclusão habilitada, a remoção afeta o registro na Rica.
A exclusão em lote apresenta a confirmação Excluir investimentos manuais. Confira os itens e a quantidade antes de confirmar. Essa ação não resgata nem vende investimentos na instituição.
Se algo parecer faltar
Limpe a busca e os filtros de origem e segmentação. Confira se a conexão está ativa e aguarde a sincronização. Para investigar uma diferença, anote o nome do produto, a instituição, a data de referência e o valor visto na origem.
Para acompanhar os valores previstos para investir em cada ciclo, consulte suas metas.