Entender o mês e encontrar uma movimentação
Em Home → Resumo, veja os totais do período. Para conferir as compras que compõem esses valores, abra Home → Lançamentos.
Comece pelo Resumo
- Abra Home → Resumo.
- Escolha Categorias ou Caixas.
- Escolha o período que quer consultar.
- Compare os nomes, os valores e a quantidade de lançamentos de cada linha.
A categoria descreve o assunto de uma movimentação, como Mercado ou Transporte. Uma caixa reúne categorias, por exemplo, para acompanhar todos os gastos da casa. Você verá os nomes cadastrados na sua estrutura.
Para saber se os gastos com mercado aumentaram neste mês, compare os valores dessa categoria e depois abra Lançamentos para conferir as compras.
Encontre uma compra
- Abra Home → Lançamentos.
- Busque por nome, categoria ou valor. Experimente o nome da loja ou
148,90. - Ajuste o período.
- Use Segmentação para escolher a pessoa, o projeto ou a conta, quando disponíveis.
- Abra a linha para conferir nome, valor, datas, categoria e tipo.
Ana quer conferir uma compra do supermercado no cartão da família. Ela escolhe o cartão, limita o período ao mês da compra e busca o nome do supermercado. Assim evita confundir compras de valores parecidos.
Entenda em qual mês a compra aparece
A lista tem dois modos de organizar as datas:
| Modo | O que mostra | Quando ajuda |
|---|---|---|
| Regime de caixa | As parcelas no mês de vencimento de cada fatura. | Ver quanto será pago em cada mês. |
| Regime de competência | As parcelas no mês em que a compra foi feita. | Ver o valor completo das compras feitas no período. |
Uma compra de R$ 600 em três parcelas pode aparecer como R$ 200 por mês no regime de caixa e como R$ 600 no mês da compra no regime de competência. Trocar o modo muda a consulta; não altera a compra.
Combine os filtros
Use os comandos acima dos lançamentos:
| Ícone da aplicação | Ação |
|---|---|
| Agrupar lançamentos por categoria. | |
| Agrupar lançamentos por caixa. | |
| Agrupar parcelas da mesma compra. | |
| Filtrar compras parceladas. | |
| Filtrar lançamentos destacados. | |
| Filtrar lançamentos com anotações. |
Também é possível filtrar entradas, saídas, valores reservados, investimentos e transferências internas; separar a origem dos dados; e ordenar por data, nome, valor ou confiança da classificação.
Os filtros se combinam. Se uma compra sumir, retire os filtros de que não precisa antes de concluir que ela não foi importada.
Destaque uma compra ou faça uma anotação
Na linha do lançamento, use a estrela para destacar uma compra e Abrir anotações do lançamento para registrar um detalhe.
Presente de aniversário da Júlia. Dividido com o Pedro.
Para encontrar o lançamento depois, use o filtro de destaques ou de anotações. O símbolo do Open Finance abre os dados que vieram da instituição. Quando houver dados da contraparte, a ação de pesquisa ajuda a investigar quem recebeu ou enviou o valor.
Se o número não bater
- Confira o período e o regime de caixa ou competência.
- Revise pessoa, projeto, conta e filtros ativos.
- Veja se a compra foi parcelada, anulada ou classificada como transferência interna.
- Use Sincronizar dados Open Finance uma vez e aguarde, se a movimentação depende de uma instituição conectada.
- Se o Resumo avisar que nenhuma categoria ou caixa está configurada para aparecer nas listagens, revise essa configuração com o titular ou seu profissional.
Se encontrar uma diferença, você pode corrigir a categoria e o tipo ou comparar os lançamentos com um extrato.