Conectar seus investimentos da B3
Você pode autorizar a Rica a consultar os investimentos disponíveis pela B3 para o seu CPF. Depois de autorizar, aguarde a importação e confira as posições recebidas.
Prepare a conexão
Escolha o projeto que deve receber os investimentos e tenha o CPF do titular. A Rica pode pedir esses dados para preparar a autorização, mas não pede sua senha da B3 pelo chat.
| Canal | Onde começar |
|---|---|
| iPhone | Finanças → Integrações → B3, ação de adicionar. |
| Web | Home → Rica, na conversa. |
| Na conversa com a Rica. | |
| Claude e ChatGPT via MCP | Com a Rica conectada, escolha entre as pessoas e os projetos disponíveis. |
Autorize e volte para conferir
- Peça a conexão ou abra a ação de adicionar no aplicativo.
- Escolha o projeto e informe o CPF quando solicitado.
- Abra o link recebido e conclua a identificação e o consentimento na Área do Investidor.
- Aguarde a confirmação final da B3.
- Volte para a Rica e informe que terminou, ou verifique a autorização no iPhone ou na Web.
- Confira a lista de investimentos depois que as posições forem recebidas.
Se já houver autorização válida para o mesmo CPF e projeto, a Rica pode reaproveitá-la. Não é necessário apagar uma autorização ativa para começar de novo.
Um exemplo pela conversa
Quero conectar a B3 no projeto Pessoal.
Informe o CPF quando a Rica pedir. Depois do consentimento:
Terminei a autorização na B3. Verifique se foi confirmada.
Na web, consulte Home → Investimentos. No iPhone, abra Finanças → Investimentos. As fontes indicadas nos registros ajudam a distinguir B3, Open Finance e cadastros manuais.
Confira as fontes
Um investimento pode aparecer em mais de uma integração. Antes de interpretar um total, confira a origem dos dados e os filtros usados. Veja como comparar fontes pelo MCP.
A conexão não executa compras, vendas ou transferências de investimentos.
Se os investimentos não aparecerem
- CPF recusado: confira os números e o titular.
- Consentimento pendente: conclua todas as etapas da B3, inclusive a tela final.
- Autorizada, mas vazia: atualize os dados da B3 no iPhone e confira o projeto. Na Web, use a autorização se ela já aparecer em Conexões; sem posições recebidas, esse acesso pode ainda não estar disponível.
- Posição diferente: confira a fonte e a data da informação antes de comparar valores.
- Falha persistente: informe ao suporte o horário, o estado da autorização e a instituição de custódia. Não envie senha ou código de acesso.
Parar de usar a conexão
No iPhone, abra a autorização em Finanças → Integrações → B3 e leia a confirmação antes de remover. Na Web, siga Remover a autorização B3. A exclusão também retira os dados B3 associados à autorização. Para gerenciar o consentimento na origem, use também a Área do Investidor da B3.
Para consultar os dados importados, veja os tutoriais de finanças no iPhone ou na web.