Conectar a B3
A conexão com a B3 traz para a Rica os investimentos ligados ao seu CPF na Área do Investidor. Ela complementa o Open Finance, pois cada fonte pode mostrar produtos e detalhes diferentes.
Antes de iniciar
- tenha seu CPF disponível;
- saiba em qual parte do seu planejamento os investimentos devem aparecer;
- use um dispositivo no qual consiga entrar na Área do Investidor da B3;
- reserve alguns minutos para ler e confirmar o termo de consentimento.
Se a Rica pedir um projeto, escolha pelo nome a parte do planejamento à qual esses investimentos pertencem. Você não precisa saber nenhum código.
Escolha como iniciar
| Onde você está | Caminho para começar |
|---|---|
| iPhone | Abra Finanças → Integrações → B3 e toque em Adicionar (+). Na tela, Integrações é a área das conexões financeiras. |
| Web | Em Home ou Finanças, abra a conversa e escreva “Quero conectar meus investimentos da B3”. |
| Escreva “Quero conectar meus investimentos da B3”. | |
| Assistente de IA | Com a Rica conectada ao assistente, peça: “Mostre as pessoas e as partes do meu planejamento e me ajude a conectar meus investimentos da B3”. |
Concluir pelo iPhone
- Abra Finanças e selecione B3 em Integrações.
- Toque no botão Adicionar (
+). - Escolha o projeto.
- Digite os 11 números do CPF.
- Toque em Continuar na B3.
- Na Área do Investidor, leia o termo, marque a autorização e avance até a confirmação.
- Feche a tela da B3 para voltar à Rica.
- Aguarde a Rica confirmar a autorização. Se necessário, use Atualizar autorizações B3.
Concluir pela Web ou pelo WhatsApp
- Peça a conexão na conversa com a Rica.
- Informe o CPF quando solicitado.
- Se houver mais de um projeto, escolha um pelo nome.
- Abra o link de consentimento recebido.
- Entre na Área do Investidor da B3.
- Leia o termo, marque a autorização e conclua o fluxo.
- Volte à conversa e avise: “Concluí a autorização da B3”.
- A Rica verifica se a autorização foi concluída e começa a trazer os investimentos.
Concluir pelo assistente de IA
- Conecte sua conta Rica ao assistente, caso ainda não tenha feito isso.
- Peça que ele mostre as pessoas e as partes do planejamento disponíveis, sem alterar nada.
- Escolha pelos nomes exibidos e informe o CPF somente quando o assistente solicitar a preparação da autorização.
- Revise e confirme a ação no aplicativo de IA.
- Se a Rica encontrar uma autorização ativa, ela poderá reutilizar ou restaurar a conexão sem criar outro link.
- Se receber um link, abra a Área do Investidor, leia o termo e conclua o consentimento.
- Volte ao assistente e peça: “Verifique a autorização da B3 que acabei de concluir e atualize os investimentos”.
- Peça depois: “Liste minhas autorizações B3 e mostre a situação de cada uma. Não altere nada”.
A resposta da Rica mostra somente o CPF mascarado. Como o CPF completo é digitado na conversa para preparar a autorização, ele também fica sujeito às regras de privacidade do aplicativo de IA escolhido. Não use um assistente que você não confia e nunca informe senha ou código de segurança.
A Rica tenta reaproveitar uma autorização ativa para o mesmo CPF e projeto. Quando consegue, ela confirma a conexão sem criar outro link. Não apague uma autorização ativa apenas para repetir o processo.
Conferir e atualizar
No iPhone, abra Finanças → Integrações → B3 para:
- consultar a situação da autorização e a data do consentimento;
- atualizar a autorização;
- buscar novamente os dados recebidos da B3;
- remover a autorização da Rica.
Os investimentos aparecem em Finanças → Investimentos depois que as posições forem recebidas e associadas à sua conta.
Resolver problemas
- A Rica pediu um projeto: responda com o nome que aparece na lista; nenhum código é necessário.
- Nenhum projeto está disponível: peça ao profissional responsável pelo seu planejamento para criar ou vincular um projeto antes de tentar novamente.
- CPF inválido: envie novamente apenas os 11 números.
- A B3 ainda mostra o consentimento: conclua todas as etapas, inclusive a marcação do termo e a tela final.
- Situação pendente: a autorização ainda não foi confirmada. Conclua a tela final da B3, atualize a autorização ou avise na conversa que terminou. Se continuar pendente depois de uma nova tentativa, fale com o suporte e informe o horário, sem enviar senha ou código de acesso.
- Autorizada, mas sem investimentos: use a opção de atualizar os dados da B3. Se continuar vazio, informe ao suporte o horário da autorização e a instituição em que o investimento está guardado, sem enviar senha.
- Quer parar de compartilhar: remova a autorização na Rica e, se quiser revogá-la na origem, use também a Área do Investidor da B3.