Acompanhar metas financeiras

Abra Home → Metas para comparar o valor programado com o que já foi realizado em cada ciclo.

Recorte da aba Metas na aplicação Web. Os dados de demonstração mostram metas de saída e de investimento.

Leia uma meta

1. Abra Home → Metas.
2. Localize a meta pelo nome.
3. Confira o período apresentado no cartão.
4. Compare Programado para o ciclo com o valor realizado.
5. Veja o saldo ou o valor que ainda falta no ciclo.

O ciclo é o período acompanhado pela meta e segue a programação do seu planejamento. Confira as datas, pois ele pode não coincidir com o mês.

Exemplo: mercado da família

Se a meta tem R$ 1.200 programados e você já usou R$ 750 no ciclo, ainda tem R$ 450 de saldo. Confira as datas e os valores junto ao indicador visual para saber quanto pode gastar até o fim desse período.

Em uma meta de investimento, o cartão apresenta o valor investido e quanto ainda falta para a programação do ciclo.

Descubra quais lançamentos entraram na conta

1. No cartão, use Exibir lançamentos contabilizados no ciclo.
2. Confira as movimentações exibidas.
3. Se algo parecer deslocado, abra o lançamento e revise categoria, tipo e datas.
4. Use Ocultar lançamentos contabilizados no ciclo para recolher a lista.

Se a compra do material escolar entrou na meta de mercado, abra o lançamento e confira a categoria. Se estiver incorreta, corrija a classificação.

Peça uma explicação à Rica

Abra Home → Rica e informe qual meta deseja entender:

Quanto ainda tenho de saldo na meta de mercado neste ciclo?

Explique quais lançamentos estão contando na minha meta de alimentação.

Para criar uma meta ou mudar sua programação, o titular pode pedir por Home → Rica. Veja como montar objetivos e metas pela conversa. Se alguém acompanha seu planejamento, combine o ajuste com essa pessoa. A aba Metas da Web é voltada ao acompanhamento.

Objetivos de vida e hábitos

Para acompanhar uma rotina, como ler ou caminhar, use a aba Hábitos. Veja como criar um hábito na Web e como organizar objetivos, realizações e metas.

Se nenhuma meta aparecer

Confira se entrou na conta correta e atualize os dados uma vez. A mensagem Suas metas aparecerão aqui pode indicar que ainda não há metas configuradas para você. Se você é titular, pode pedir a criação por Home → Rica, criar objetivos e metas pelo iPhone ou pelo WhatsApp. Se um profissional acompanha seu planejamento, combine a criação com ele.

Para registrar o que fez hoje, abra o tutorial de hábitos na Web.