Acompanhar o planejamento na Web
Na Web, a área Home reúne o que você quer alcançar, os limites combinados e as simulações preparadas para o futuro. Você pode acompanhar tudo por ali; para mudar a organização do planejamento, converse com seu profissional.
Objetivos
- Abra Home.
- Selecione Objetivos.
- Leia o nome e o percentual de progresso de cada cartão.
Um objetivo representa algo importante que você quer alcançar, como formar uma reserva ou comprar um imóvel. O percentual ajuda a enxergar quanto você já avançou.
Metas
- Abra Home → Metas.
- Localize a meta pelo nome.
- Confira o período que está sendo acompanhado.
- Compare o valor realizado, o percentual e o espaço disponível.
Em uma meta de gasto, espaço disponível é quanto você ainda pode usar naquele período. Em uma meta de entrada, o valor realizado mostra quanto já entrou em relação ao esperado.
Projeções
- Abra Home → Projeções.
- Localize a projeção pelo nome.
- Leia o gráfico exibido no cartão e confira os investimentos considerados.
As projeções são simulações feitas com informações e suposições do planejamento. Elas ajudam a comparar caminhos, mas não garantem que o resultado acontecerá.
Fazer uma pergunta sobre o que está vendo
Enquanto estiver em Home, abra o painel da Rica pelo ícone da assistente e escreva a pergunta com contexto. Por exemplo:
Quanto ainda posso gastar na meta de alimentação neste mês?
Qual é o progresso do meu objetivo de reserva?
Se nenhum cartão aparecer
- atualize a página uma vez;
- confirme se entrou com o e-mail correto;
- pergunte ao seu profissional se o objetivo, a meta ou a projeção já foi preparado para a sua conta.