Corrigir categorias e tipos
Em Home → Lançamentos, você pode corrigir a categoria ou o tipo de uma movimentação, individualmente ou em grupo.
Entenda a diferença entre categoria e tipo
A categoria indica o assunto da movimentação, como Mercado, Saúde ou Salário. O tipo determina seu efeito no planejamento:
| Tipo | Exemplo |
|---|---|
| Entrada | Salário recebido. |
| Saída | Compra no supermercado. |
| Provisão | Valor reservado ou previsto. |
| Investimento | Valor aplicado. |
| Circular | Transferência entre contas do próprio planejamento. |
Uma transferência de R$ 500 da sua conta para outra conta sua pode precisar do tipo Circular, mesmo que a descrição do banco pareça um pagamento.
Corrija uma movimentação
- Localize o lançamento e abra a edição.
- Em Categoria, escolha a classificação correta.
- Confira Tipo e ajuste, se necessário.
- Use Confirmar alteração.
- Confira o resultado na lista e nas metas relacionadas.
Quando houver uma explicação da inteligência artificial, você pode abri-la para entender a classificação anterior.
Explique uma regra que deve se repetir
Depois de alterar a categoria ou o tipo, podem ficar disponíveis Gerar conceito de categorização e Gerar conceito de tipagem.
Ative a opção quando a correção também fizer sentido para movimentações parecidas. Ela registra uma referência para ajudar em classificações futuras.
Por exemplo, os pagamentos à escola da Júlia pertencem à categoria de educação. Já uma loja que vende presentes, mercado e roupas pode exigir uma classificação diferente para cada compra. Nesse caso, usar apenas o nome da loja como regra pode classificar outras compras de forma incorreta.
Uma correção pontual pode ser salva sem gerar conceito.
Revise sugestões de conceitos a partir de uma compra
- Na linha do lançamento, use o ícone de raio para gerar conceitos com base naquele registro.
- Aguarde a tela Vamos revisar os conceitos?.
- Leia a sugestão, sua definição e Onde os conceitos serão aplicados.
- Se precisar, use Editar sugestão. Salvar a edição ainda deixa a sugestão pendente.
- Use Aprovar conceito apenas no que fizer sentido para a categoria ou o tipo.
- Confira os itens em No cadastro nesta revisão.
Gerar uma sugestão não a grava automaticamente. Fechar a revisão descarta as sugestões pendentes e mantém o que já foi aprovado. Nos conceitos aplicados, há opções de editar ou excluir; a tela informa o alcance dessas mudanças.
Corrija vários lançamentos juntos
- Marque as linhas que devem receber a mesma classificação.
- Confira a quantidade selecionada.
- Use Escolher categoria e tipo dos lançamentos selecionados.
- Escolha os valores e confira a confirmação.
- Salve e revise algumas linhas do resultado.
Exemplo: selecionar as mensalidades de uma mesma escola ajuda a corrigir a categoria de todas de uma vez. Evite incluir um reembolso na mesma seleção de despesas sem conferir o tipo.
Use a classificação automática
Com as linhas selecionadas, você pode usar:
- Categorizar lançamentos com inteligência artificial, que encaminha categoria e tipo para análise.
- Definir tipo dos lançamentos com inteligência artificial, para revisar o tipo.
A confirmação informa a quantidade enviada. O trabalho continua em segundo plano; a tela informa que um e-mail será enviado ao terminar. Revise o resultado, especialmente itens com baixa confiança.
Para interromper itens pendentes, use Cancelar análises com inteligência artificial. Processamentos que já começaram podem terminar normalmente, conforme o aviso da confirmação.
Entenda o impacto de uma compra
Selecione um lançamento e use Analisar lançamento selecionado. Para relacioná-lo ao orçamento, use Analisar impacto do lançamento na meta, quando disponível. Aguarde a resposta e confira o período analisado.
Ajuste a organização da categoria
- Clique na identificação da categoria na linha do lançamento.
- Revise nome, cor e Aparecer nas listagens.
- Em Relacionar caixas, escolha os grupos que devem incluir essa categoria.
- Em Conceitos da Categoria, adicione, edite ou remova as orientações necessárias.
- Use Salvar alterações e confira o cadastro novamente.
Um conceito chamado “Aulas de idiomas”, por exemplo, pode ter a definição “Mensalidades e aulas particulares de idiomas”. Use uma descrição que ajude a reconhecer essas movimentações.
Renomear uma categoria muda a identificação dela em vários lugares. Escolher outra categoria no lançamento muda a classificação daquele item. Confira a visibilidade e sua permissão antes de alterar um cadastro compartilhado.
Use códigos de referência quando ajudarem
Em Conceitos da Categoria, Criar conceitos CNAE usa referências de atividades econômicas; Criar conceitos MCC usa tipos de estabelecimentos de cartão. Se já houver conceitos desse tipo, o comando aparece como Refazer conceitos.
Leia a prévia, confirme a geração e revise o resultado. Refazer substitui os conceitos daquele tipo de código e preserva os demais, conforme o aviso. Depois, use Salvar alterações na categoria para gravar. A geração sozinha ainda não conclui a alteração do cadastro.
Remova uma categoria somente após conferir o impacto
Excluir categoria apresenta uma confirmação com o alcance da remoção. Os lançamentos permanecem, mas perdem o vínculo com a categoria; caixas e outras referências também podem mudar. Para corrigir apenas um nome, edite a categoria.
Se a correção não aparecer
Atualize os dados uma vez e confira se não há processamento pendente. Se a tela informar uma alteração concorrente, abra a versão atual antes de salvar de novo. Se o valor do resumo continuar diferente, confira o tipo, o período e o regime de visualização.
Para conferir se falta alguma compra, compare os lançamentos com uma fatura ou um extrato.