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Conferir um extrato e exportar lançamentos

Em Home → Lançamentos, você pode comparar um extrato ou uma fatura com os registros da Rica e exportar a lista.

Compare um documento com a Rica​

  1. Use Conferir lançamentos por arquivo.
  2. Escolha ou arraste um PDF, CSV, XLS, XLSX ou OFX.
  3. Se o arquivo estiver protegido e a leitura pedir senha, informe a senha do documento e use Continuar leitura.
  4. Aguarde o processamento.
  5. Compare os itens do documento, os pares encontrados e os lançamentos da Rica no período.

A senha solicitada nessa etapa é a do arquivo que você escolheu. Não é uma solicitação da senha da sua conta bancária.

Encontre o que falta​

Use a busca dentro de cada coluna para procurar nome, data ou valor. Confira cada item encontrado apenas no documento antes de criar um lançamento.

Por exemplo, a fatura mostra a compra “Papelaria”, R$ 84,90, e a Rica mostra “PAPELARIA CENTRO”, no mesmo valor e data. Confira se são a mesma compra antes de cadastrar outra.

Se a compra ainda não estiver na Rica:

  1. Selecione o item do documento.
  2. Use Criar lançamento ou Criar lançamentos selecionados.
  3. Escolha a conta correta e revise os campos apresentados.
  4. Confirme e volte à lista para conferir a inclusão.

Itens já encontrados na Rica podem ser abertos pelas opções da própria conferência.

Exporte a lista​

  1. Na lista de lançamentos, ajuste período e filtros.
  2. Use Exportar lançamentos.
  3. Escolha lançamentos exibidos ou todos os lançamentos da sessão.
  4. Escolha CSV, Excel ou PDF.
  5. Confirme a exportação e aguarde o arquivo.

“Todos os lançamentos da sessão” corresponde ao conjunto carregado para a sessão atual. Para compartilhar apenas as despesas do mês, escolha os itens exibidos depois de aplicar os filtros.

Se a leitura ou a exportação falhar​

  • Confira o formato do arquivo e se ele abre normalmente no seu computador.
  • Se houver senha, verifique a senha do documento original.
  • Use Tentar novamente quando a tela oferecer essa ação.
  • Para exportar, confira se há lançamentos disponíveis e se outra exportação ainda está em andamento.
  • Antes de repetir uma inclusão, verifique se o item já foi criado.

Para conferir saldos, fechamento e vencimento de faturas, veja contas e cartões.