Finanças e integrações no iPhone
A aba Finanças mostra o resumo do mês, sua carteira e as opções para trazer dados do Open Finance e da B3.
Entender o resumo
No início da tela, compare grandes grupos, como receitas, gastos e investimentos, e veja as movimentações mais recentes. Toque em um item para abrir mais detalhes quando essa opção aparecer.
Consultar a carteira
Na seção Carteira, escolha:
- Lançamentos: dinheiro que entrou, saiu, foi transferido ou investido;
- Contas: contas da Rica e do Open Finance;
- Cartões: cartões e lançamentos associados;
- Investimentos: posições da Rica, do Open Finance e da B3.
Criar um lançamento
- Abra Finanças → Lançamentos.
- Use a ação de adicionar.
- Informe nome, tipo, valor, conta e data.
- Adicione categoria, notas, parcelas ou repetição automática, se necessário.
- Revise os dados e conclua a edição.
- Aguarde o salvamento automático antes de fechar a tela.
Encontrar e organizar lançamentos
Na listagem você pode:
- navegar por mês;
- escolher se a data principal será a de vencimento, compra ou parcela;
- buscar e mudar a ordem ou a forma de agrupar;
- filtrar por origem, tipo, parcelas, destaque e notas;
- corrigir categoria ou tipo;
- selecionar vários itens para ações em conjunto.
Tenha cuidado ao alterar movimentações trazidas do banco. Se a instituição enviar o dado novamente, algumas informações de origem podem reaparecer na próxima atualização.
Consultar investimentos
- Abra Finanças → Investimentos.
- Alterne entre ativos e passivos quando o controle estiver disponível.
- Ordene a lista para facilitar a leitura.
- Toque em um investimento para ver os dados recebidos, como saldo, quantidade, empresa responsável ou instituição.
Nem todo investimento traz as mesmas informações. A falta de um código ou do nome da empresa responsável não significa, sozinha, que o item esteja incorreto.
Open Finance
Abra Finanças → Integrações → Open Finance para adicionar, atualizar ou remover conexões. Siga o tutorial completo de Open Finance.
Ao remover uma conexão, os dados importados por ela também podem deixar de aparecer na sua conta. Confirme a ação antes de continuar.
B3
Abra Finanças → Integrações → B3 para autorizar um CPF, consultar a situação, atualizar os dados recebidos da B3 ou remover a autorização. Siga o tutorial completo de B3.
Depois de autorizar o compartilhamento, volte a Finanças, puxe a tela para atualizar e abra Investimentos.
Simulações
Quando existirem projeções, a seção Simulações aparece em Finanças. Toque em uma delas para ver as condições usadas no cálculo e os investimentos considerados.