Criar e ajustar um agente
Comece com uma tarefa pequena e fácil de conferir. Depois de observar o resultado, você pode ampliar o que o agente acompanha.
Criar
- Abra Acompanhamento → Agentes (
/cliente/acompanhamento/agentes). - Use a ação de adicionar, identificada pelo sinal de mais.
- Dê um nome que explique a finalidade, como Entender compras na Amazon.
- Escolha quando o agente deve entrar em ação.
- Selecione as pessoas acompanhadas. Sem seleção, ele considera toda a estrutura.
- Escolha o que ele poderá consultar, comunicar ou alterar.
- Escreva a orientação em linguagem direta.
- Revise e confirme pela ação de check no rodapé.
O agente é criado ativo e começa a observar os próximos acontecimentos.
Ajustar cada situação
- Tempo: escolha frequência diária, semanal ou mensal, além de hora e minuto. Na frequência semanal, escolha o dia da semana; na mensal, o dia do mês.
- Novo lançamento: escolha Rica, Open Finance ou as duas origens. Se quiser, use o seletor de categorias; sem categoria escolhida, considera todas.
- Meta atingida: use o seletor de metas se quiser restringir. Sem seleção, considera todas.
- Objetivo atingido: use o seletor de objetivos se quiser restringir. Sem seleção, considera todos.
- Pessoas: sem seleção, o agente acompanha todas as pessoas da estrutura.
Você pode selecionar mais de uma situação para o mesmo agente.
Escrever uma orientação clara
Explique quatro coisas:
- quando agir: “quando chegar uma compra com Amazon no nome”;
- o que verificar: “veja se já existe uma descrição do item”;
- o que fazer: “se não existir, pergunte o que foi comprado”;
- quando parar: “não solicite nova categorização se a resposta não for suficiente”.
Exemplo completo:
Quando chegar uma compra com “Amazon” no nome, veja se já existe uma descrição do item. Se não existir, pergunte o que foi comprado. Depois da resposta, solicite uma nova análise de categorização. Se a informação continuar incompleta, não solicite a análise.
Testar
Depois de salvar um agente ativo, selecione sua pílula para abrir a edição e use o bloco Execução manual, com ícone de play, sem esperar pelo próximo acontecimento. A execução manual é disponibilizada automaticamente; ela não precisa ser escolhida como gatilho.
Esse teste não inventa um lançamento, uma mensagem, uma meta ou outro evento. Se sua instrução depende desses dados, a atividade pode registrar que o contexto não foi informado. Depois do teste, abra Histórico de atividade, pelo ícone de relógio, e veja o que o agente avaliou e fez.
Reconhecer os controles
- as pílulas de gatilho usam o ícone próprio de cada evento e um controle de seleção;
- as pílulas de ferramenta usam sempre o ícone de ferramenta; ative ou desative pelo controle à direita;
- toque no corpo da ferramenta para abrir detalhes sobre o que recebe, o que entrega, condições de uso, exemplos de instrução e outros agentes que também a utilizam;
- na edição, Status pausa ou ativa o agente, Histórico de atividade abre as execuções e a lixeira remove o agente;
- na lista, a pílula do agente usa o símbolo da Anthropic e abre diretamente sua edição.
| Ícone | Significado |
|---|---|
| Agente | |
| Ferramenta | |
| Executar agora | |
| Ver atividade | |
| Salvar |
Editar ou desativar
Abra o agente e use as opções para:
- mudar a orientação, as pessoas, o gatilho ou as ferramentas;
- desativar temporariamente sem apagar o histórico;
- remover quando a automação não for mais necessária.
Uma edição vale para as próximas execuções. O histórico anterior conserva a revisão usada e o que aconteceu naquela execução; ele não é reescrito pela edição.