O que um agente pode fazer
Além de uma instrução, cada agente recebe ferramentas. São elas que determinam quais informações ele pode consultar e quais ações pode realizar.
Exemplos de ferramentas
O catálogo atual permite configurar um agente para:
- consultar lançamentos por período;
- listar objetivos e as metas relacionadas;
- listar ou detalhar metas e a evolução do ciclo atual;
- calcular um indicador;
- enviar push no iPhone, WhatsApp ou e-mail;
- pedir uma informação por um desses canais e continuar depois da resposta;
- solicitar uma nova análise de categorização para um lançamento, quando o gatilho permitir;
- executar outras ações que forem adicionadas ao catálogo.
O agente não ganha acesso geral à sua conta. Ele trabalha com as ferramentas e as pessoas incluídas na própria configuração.
Ações automáticas
Ao criar o agente, você escolhe as ferramentas que ele poderá usar. Essa escolha autoriza a execução automática quando a condição definida acontecer; não haverá uma confirmação extra a cada chamada.
Por isso, antes de salvar:
- leia a instrução;
- confira quem será acompanhado;
- revise as ferramentas selecionadas;
- confirme se o resultado esperado está claro.
Na tela, todas as ferramentas usam a mesma pílula com ícone de ferramenta. O controle à direita ativa ou desativa a capacidade. Toque no nome para ver o que ela recebe, o que entrega, suas condições, exemplos de uso e outros agentes que também a utilizam.
Pessoas acompanhadas
O agente pertence à estrutura financeira, isto é, ao grupo de pessoas que compartilha aquele planejamento. Por padrão, se ninguém for selecionado, ele acompanha todas as pessoas da estrutura.
Você pode escolher uma ou mais pessoas para restringir o alcance. Essa seleção também define quais dados e canais poderão participar da execução.
Quem pode criar
Tanto uma pessoa da estrutura quanto o profissional responsável podem criar agentes, de acordo com o acesso disponível na conta. O agente é criado ativo e pode ser editado ou desativado depois.
Próximo passo
Veja como responder e acompanhar um agente.